Wrike Analyze

Wrike Analyze — это платное дополнение, доступное пользователям аккаунтов с планом подписки Business и аккаунтов более высокого уровня. Обычные пользователи могут создавать и просматривать панели аналитики. Внешние и гостевые пользователи могут видеть только те панели аналитики, к которым у них есть доступ.

• Обзор
• Важная информация
• Доступные данные
• Доступные аналитические виджеты
• Создание панели аналитики из шаблона
• Создание настраиваемой панели аналитики
• Создание виджетов из галереи
• Добавление виджетов на панель аналитики
• Добавление постоянного текста на панель аналитики
• Фильтрация данных на панели аналитики
• Экспорт панели аналитики
• Копирование панели аналитики
• Удаление панели аналитики

Обзор

Wrike Analyze — это дополнение, позволяющее просматривать данные рабочего пространства Wrike на интерактивных панелях аналитики. Панели и виджеты можно создавать на основе готовых шаблонов или с нуля, а также можно создавать настраиваемые панели аналитики.

Данные графиков и диаграмм автоматически обновляются один раз в день, так что пользователям не нужно повторно создавать отчеты или вносить новую информацию вручную.

Важная информация

• Информация, отображаемая на панели аналитики, соответствует снимку данных в рабочем пространстве Wrike, который создается ежедневно после 20:00 по местному времени владельца аккаунта. Точное время создания снимка указывается в верхней части панели аналитики.
• Невозможно создать панель аналитики на основе папок, проектов или пространств, созданных менее суток назад.
• Поле фильтра «Включить данные из» всегда должно быть заполнено. В противном случае могут возникать ошибки и неверные результаты в виджетах.
• Настраиваемые поля, недоступные всем участникам аккаунта, на панели аналитики не отображаются.
• Настраиваемые поля, не являющиеся числовыми, полями денежного формата или полями процентов, не могут быть добавлены в виде столбцов в виджет сводной таблицы.
• Вы не сможете отфильтровать данные на панели аналитики, используя два различных настраиваемых поля одновременно. Чтобы выполнить фильтрацию для одного настраиваемого поля, выберите два фильтра: по имени настраиваемого поля и по обязательным значениям. Вы можете создать два различных виджета, каждый из которых будет фильтровать данные для определенного настраиваемого поля.
• Дополнение Wrike Analyze недоступно в аккаунтах, где используется шифрование Wrike Lock.
• Для оптимальной производительности рекомендуется, чтобы на доске было не больше восьми виджетов.
• Цвета и метки статуса проекта или задачи могут быть искажены при экспорте в PDF-документ. Мы рекомендуем настраивать цвета вручную для каждого статуса в настройках виджета.

Доступные данные

Панели аналитики создаются на основе модели данных, включающей важнейшие объекты рабочего пространства Wrike, такие как пространства, папки, задачи, журналы учета времени, пользователи и история изменений статуса.

Вы можете отобразить в наглядном виде или отфильтровать любой атрибут любого объекта. Объекты уже связаны друг с другом, так что можно создавать панели, включающие несколько объектов, и не указывать взаимосвязи между этими объектами.

Чтобы увидеть полный список данных, доступных в модели данных Wrike Analyze, см. статью в справочном центре Wrike Analyze: доступные данные.

Доступные аналитические виджеты

• Сводная диаграмма (на англ.). Этот виджет наиболее полезен для суммирования и анализа больших объемов данных.
• Секторная диаграмма (на англ.). Используется для отображения соразмерных данных и/или процентов.
• Гистограмма. Используется для сравнения объектов и сравнения данных, изменяющихся со временем. Включает в себя различные значения, отображаемые вдоль осей X и Y.
• Линейчатая диаграмма (на англ.). Используется для сравнения нескольких объектов. Описательные данные (категории или объекты) откладываются вдоль оси Y, а значения — вдоль оси X.
• Линейный график. Используется для сравнения изменений за один и тот же период времени для нескольких групп или категорий.
• Площадная диаграмма (на англ.). Эта диаграмма очень похожа на линейный график, только площади под каждой линией окрашены, и их можно отображать в виде стопки.
• Таблица (на англ.). Табличный виджет позволяет отобразить данные в виде столбцов.
• Древовидная диаграмма. Это многомерный виджет, позволяющий отобразить иерархические данные в виде вложенных прямоугольников.
• Точечная диаграмма (на англ.). Используется для отображения географических данных в виде точек на карте. Точки на карте отображаются с использованием различных цветов и размеров для различения данных.
• Карта местности. На ней показано местоположение источников данных, выбранных для виджета.
• Индикатор (на англ.). Этот виджет предлагает различные варианты отображения одного или двух числовых значений в виде числа, критерия или кода. Он также позволяет добавить дополнительные заголовки и значок индикатора с цветовым кодированием для значения.
• Диаграмма рассеивания (на англ.). Отображает распределение двух переменных по осям X и Y и два дополнительных измерения, которые отображаются в виде цветных кругов, рассеянных по диаграмме.
• Тепловая карта (на англ.). Этот виджет показывает значения, меняющиеся со временем, на календаре.
• Лучевая диаграмма (на англ.). Этот виджет похож на секторную диаграмму, но является многомерным. Если на секторной диаграмме одному полю соответствует одно числовое значение, то на лучевой диаграмме могут отображаться несколько значений для одного поля.
• Диаграмма «Ящик с усами» (на англ.). Эта диаграмма делится на четыре квартиля. Средние квартили представлены в виде блока, содержащего 50% всех данных и медианное значение. Верхний и нижний квартили содержат максимальное и минимальное значения и остальные 50% данных. Эти квартили представлены в виде линий, которые называются усами.
• Полярная диаграмма. Используется для сравнения нескольких категорий или переменных с пространственной точки зрения.
• Воронкообразный график. Это способ показать этапы процесса, причем самый распространенный пример — это воронка, демонстрирующая этапы процесса продаж.

Создание панели аналитики из шаблона

Создать панель аналитики можно с помощью доступных готовых шаблонов или с нуля.

Всего доступны три шаблона:

• «Обзор портфеля проектов» показывает полную информацию о статусе портфеля проектов, в том числе:
  
  • Виджеты KPI, показывающие количество активных и просроченных проектов, ход выполнения в процентах и число активных задач.
  • Разделение проектов по статусу и/или владельцу.
  • Сводную таблицу с подробной информацией о проекте.

• «Статус проекта» показывает полную информацию о статусе одного или нескольких проектов:
  
  • Виджеты KPI, показывающие количество активных и просроченных задач, ход выполнения в процентах на основе количества задач и их длительности.
  • Разделение задач по статусу и/или владельцу.
  • Диаграмму сгорания проекта.
  • Виджет в виде календаря, показывающий количество выполненных задач по дням.
  • Сводную таблицу с подробной информацией о задачах.

• «Анализ продуктивности» позволяет увидеть, насколько эффективен процесс и где находятся источники проблем. На этой панели показаны:
  
  • Задачи, созданные и выполненные в этом месяце, в сравнении с предыдущим месяцем.
  • Среднее время выполнения в этом месяце в сравнении с прошлым.
  • Среднее время нахождения задач в определенных статусах (в виде площадной диаграммы или сводной таблицы).
  • Максимальное количество изменений статуса (в виде линейчатой диаграммы или сводной таблицы).
  • Подробные сведения о каждой задаче с точки зрения того, сколько времени она находилась в различных статусах.

Чтобы создать панель из шаблона:

1. Выберите вкладку «Отчеты» в верхней части рабочего пространства.
2. Выберите нужный шаблон из списка возможных:
   
   • Обзор портфеля проектов
   • Статус проекта
   • Анализ продуктивности
3. Выберите пространства, папки или проекты, где содержатся все нужные проекты из портфеля.
4. Откроется созданная панель.

Затем вы смоете настроить созданную панель, добавив на нее новые виджеты или применив дополнительные фильтры.

Создание настраиваемой панели аналитики

Можно создать несколько панелей аналитики с нужными данными. Панели аналитики создаются на основе данных из выбранных папок, проектов и пространств.

Чтобы создать новую настраиваемую панель аналитики:

1. Выберите вкладку «Отчеты» в верхней части рабочего пространства.
2. Нажмите кнопку «Настраиваемая панель аналитики».
3. Выберите папки, проекты или пространства, данные из которых будут добавлены на вашу панель аналитики.
4. Нажмите «Создать».
5. Затем добавьте виджеты на панель, нажав кнопку «+Выбрать данные». 1
6. Выберите данные, которые хотите отобразить в этом виджете (например, имя владельца проекта или дату начала проекта). 2 Выбранное поле будет автоматически отображаться в предложенном виджете.
7. Укажите желаемый тип виджета (секторная диаграмма, таблица и т. д.). 3 Выбранные вами данные будут автоматически представлены в предложенном виде. Если выбраны числовые данные, они будут отображены в виде виждета Индикатор. Описательные данные отображаются в виде сводной диаграммы. Вы можете нажать на любую кнопку визуализации, чтобы отобразить выбранные поля в виде этой визуализации/диаграммы.

8. При необходимости вы можете добавить данные с панели выше. Для этого нажмите кнопку «+Добавить данные». 4
9. При создании настраиваемых виджетов можно использовать формулы. Чтобы открыть редактор формул, нажмите кнопку «fx», когда будете выбирать данные для виджета. 5
10. Кроме того, вы можете применить фильтры или перейти к расширенным настройкам виджета. 6
11. Нажмите «Создать», чтобы добавить виджет на новую панель аналитики. 7

12. После этого вы можете добавить еще виджетов на панель аналитики или изменить ее название.
13. Нажмите «Сохранить», чтобы создать настраиваемую панель. 8

Вы можете добавить название виджета сразу или после его создания. Для этого дважды щелкните мышью на поле «Добавить название» над виджетом, введите название виджета и нажмите клавишу Enter.

Создание виджетов из галереи

Дополнение Wrike Analyze позволяет выбирать готовые виджеты и добавлять их на любые из ваших панелей, как настраиваемые, так и созданные на основе шаблона.

Доступные виджеты:

Чтобы создать виджет из шаблона:

1. Откройте панель аналитики, на которую хотите добавить виджет.
2. Нажмите кнопку «Изменить» в правом верхнем углу рабочего пространства.
3. Нажмите кнопку «+Виджет» на панели наверху.
4. Выберите виджет из списка.
5. Введите название виджета (если нужно).
6. Нажмите «Добавить».

Виджет будет добавлен на вашу панель. Вы можете продолжить добавление виджетов или нажать «Сохранить» для сохранения внесенных изменений.

Добавление виджетов на панель аналитики

Добавлять виджеты на панель аналитики можно в любое время. Вы можете создать настраиваемый виджет или выбрать шаблон из галереи виджетов. Чтобы создать новый настраиваемый виджет для панели аналитики, сделайте следующее:

1. Откройте панель аналитики, на которую хотите добавить виджет.
2. Нажмите кнопку «Изменить» в правом верхнем углу рабочего пространства.
3. Нажмите кнопку «+Виджет» на панели наверху.
4. В открывшемся окне нажмите «+Настраиваемый виджет».
5. После этого вы можете:
   
   • Выбрать тип и внешний вид виджета, который хотите добавить.
   • Выбрать данные для отображения.
   • Применить фильтры.
   • Выбрать значения для отображения в виджете.
   • Настроить заголовок виджета.
6. Завершив настройку данных, сохраните изменения, нажав кнопку «Применить» на панели над виджетом.

Добавив на панель все необходимые виджеты, вы можете расположить их по своему вкусу, используя функцию перетаскивания.

Редактирование виджета

1. Откройте панель, на которой находится нужный виджет.
2. Нажмите «Изменить» в правом верхнем углу экрана.
3. Наведите курсор на виджет, который хотите отредактировать.
4. Нажмите на значок карандаша, который появится справа от виджета.
5. После внесения изменений нажмите «Применить», чтобы сохранить изменения.

Вы можете изменить цвета вашего виджета на панели слева в режиме создания виджета. Также поддерживается условная цветовая схема (различные цвета в зависимости от значений).
Примечание. Если в виджете отображаются «Статус проекта (цвет)» или «Статус задачи (цвет)», выбранный цвет будет заменен цветом, настроенным в Wrike для определенного статуса.

Кроме того, нажав кнопку меню в виде трех точек, появившуюся рядом со значком карандаша, вы сможете добавить заголовок виджета или изменить его, скопировать виджет, а также скачать его в виде изображения или файла CSV.

Удаление виджета

1. Откройте панель, на которой находится нужный виджет.
2. Нажмите «Изменить» в правом верхнем углу экрана.
3. Наведите курсор на виджет, который хотите удалить.
4. Нажмите кнопку меню в виде трех точек в правом углу виджета.
5. Нажмите «Удалить».

Добавление постоянного текста на панель аналитики

1. Нажмите кнопку «Изменить» в правом верхнем углу рабочего пространства.
2. Нажмите кнопку «T», которая появится над панелью аналитики.
3. Добавьте на панель текст при помощи редактора с возможностью RTF-форматирования.
4. Когда закончите, сохраните изменения, нажав кнопку «Сохранить».

Фильтрация данных на панели аналитики

Работая с панелью аналитики, вы можете добавить один или несколько фильтров.

1. Откройте нужную панель аналитики.
2. Нажмите значок «+» на панели фильтров справа от панели аналитики.
3. Выберите фильтры, которые хотите применить.
4. В открывшемся окне выберите тип фильтра, который хотите использовать:
   
   • Список
   • Текст
   • Ранжировка
   • Избранное
5. Закончив настройку фильтра, нажмите «OK».

Доступ к панели аналитики

Предоставить доступ коллегам к созданной вами панели аналитики очень легко. Для этого:

1. Откройте панель аналитики, доступ к которой вы хотите открыть участникам вашей команды.
2. Нажмите кнопку «Предоставить доступ» в правом верхнем углу рабочего пространства.
3. Выберите пользователя или группу пользователей из списка.
4. По желанию: укажите роль доступа пользователя или группы пользователей, которым вы хотите открыть доступ к панели аналитики.
5. Нажмите «Сохранить».

Пользователи, которым вы предоставили доступ к панели аналитики, получат уведомление во «Входящих». Обратите внимание: они смогут видеть на этой панели только данные из тех пространств, папок, проектов и задач, которые им доступны. Поэтому данные на панели аналитики могут выглядеть по-разному для разных пользователей.

Если вы хотите показать панель аналитики незарегистрированным пользователям, можете экспортировать панель в PDF-файл или в файл изображения. Кроме того, вы можете экспортировать отдельные виджеты в файлы изображений или файлы формата CSV.

Экспорт панели аналитики

Панель аналитики можно экспортировать в PDF-файл или в файл изображения.

1. Откройте панель аналитики, которую хотите экспортировать.
2. Нажмите кнопку меню в виде трех точек в верхнем правом углу рабочего пространства.
3. Выберите «Экспорт» в появившемся списке.
4. Выберите тип экспорта из двух возможных вариантов:
   
   • Файл PDF
   • Изображение
5. Кроме того, вы можете указать, какие данные должны отображаться в экспортируемом файле. Для этого установите или снимите флажки «Показать название панели», «Показать фильтры панели», «Показать сведения о наборе данных».

Копирование панели аналитики

Обычные пользователи могут копировать панели аналитики, которые создали сами или к которым у них есть доступ (за исключением пользователей с ролью доступа «Только для чтения»).

Чтобы создать копию панели аналитики, сделайте следующее:

1. Откройте панель аналитики, которую хотите скопировать.
2. Нажмите кнопку меню в виде трех точек на панели наверху.
3. Нажмите «Копировать».
4. Будет создана и сразу же открыта копия панели. В названии панели будет содержаться слово «копия».

Обратите внимание: доступ к копии панели и к оригиналу может быть открыт разным пользователям.

Удаление панели аналитики

1. Выберите вкладку «Отчеты» в верхней части рабочего пространства.
2. Щелкните правой кнопкой мыши панель аналитики, которую хотите удалить.
3. Нажмите «Удалить».

Или можете действовать иначе:

1. Откройте панель аналитики, которую хотите удалить.
2. Нажмите кнопку меню в виде трех точек в верхнем правом углу экрана.
3. Нажмите «Удалить».