Все статьи

Создание формы запроса (для администраторов)

Создавать формы запроса могут администраторы пространств в аккаунтах с подписками Business и Enterprise. Для администраторов аккаунтов с планом подписки Enterprise эта функция может быть отключена. После публикации запроса все пользователи (включая гостевых) могут пользоваться им для отправки запросов.

⏱ Чтение займет 5 мин.

Обзор

Для работы с запросами Wrike предлагает: (1) конструктор, с помощью которого администраторы могут создавать формы запросов и управлять ими, и (2) формы подачи запросов.

На этой странице подробно описан процесс создания формы. Для получения сведений о подаче форм запросов, см. страницу Запросы Wrike.

Создание формы запроса

Перечисленные ниже действия возможны только для администраторов аккаунта. Администраторы пространства могут создать по ссылке.

Шаг 1. Откройте конструктор форм запросов

  1. Нажмите зеленый значок «+» в левом верхнем углу рабочего пространства. 1
  2. Нажмите «Запрос».
  3. Нажмите «Управление формами». 2

Request_Forms_-_Create_a_form.png

Шаг 2. Введите необходимую информацию

  1. Нажмите «+ Добавить форму».
  2. Введите имя формы запроса (обязательно).
  3. Выберите пространство, к которому должна принадлежать форма запроса.
  4. Укажите, кто сможет видеть ваш запрос: все пользователи, выбранные пользователи и группы или ни один из пользователей аккаунта.
  5. Укажите, какой тип объекта должен быть создан после отправки запроса: новая задача, схем в Wrike Labs, то можете настроить форму для создания копии задачи или проекта на основе схемы. 1
  6. Нажмите «Выбрать папку» 2 и выберите папку, проект или пространство, куда следует добавить объекты, созданные с помощью отправки формы (необязательно)*.
  7. Выберите статус задачи, после появится подачи формы 3 (необязательно)**.
  8. Укажите владельца или исполнителя 4 (необязательно).
  9. Сделайте форму доступной незарегистрированным пользователям (необязательно). Установите флажок рядом с надписью «Разрешить общедоступную ссылку», если хотите дать возможность отправлять запросы незарегистрированным пользователям. 5

* Если на данном этапе вы ничего не выбрали, задача/проект, созданные путем отправки формы, будут размещены в папке «Доступ предоставлен».

** Этот вариант доступен во всех аккаунтах при выборе функции «Создание/копирование задач». Он также доступен для создания/копирования проектов в аккаунтах с настраиваемыми рабочими процессами проекта. Если вы не выбрали статус, задачам, созданным путем отправки запроса, будет присвоен первый активный статус рабочего процесса, примененного к папке, проекту или пространству, где создаются такие задачи.

Request_Forms_-_Step_2__Enter_Required_Information.png

Шаг 3. Добавьте вопросы

  1. Нажмите «+ Вопрос». 6
  2. Выберите тип добавляемого поля (вопроса): короткий ответ, абзац, список, флажки, число, дата, вложенные файлы или важность*.
  3. Введите вопрос.
  4. Сопоставьте ответы с полями задач Wrike. Сопоставление ответов указывает программе, где нужно отображать ответы, введенные в данном поле. Более подробную информацию о сопоставлении ответов см. ниже.
  5. Задайте условия, чтобы ваша форма запроса стала динамической.
  6. Воспользуйтесь полем «Вспомогательный текст», чтобы добавить дополнительные сведения о вопросе (не обязательно). Эта информация будет видима авторам запроса, но не появится в результирующей задаче или проекте. 

*Важность можно указать только для запросов задач, но не для запросов проектов.

Шаг 4. Опубликуйте или сохраните форму запроса

  • Нажмите «Опубликовать», чтобы опубликовать форму запроса и сделать ее доступной в рабочем пространстве. После публикации формы ее смогут видеть в рабочем пространстве все пользователи, имеющие доступ к запросу.
  • Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить запрос в текущем виде, но оставить его скрытым. Только администраторы смогут видеть запрос, сохраненный в виде черновика, а в рабочем пространстве он отображаться не будет.

Все сохраненные и опубликованные запросы видны администраторам на вкладке «Формы запросов» в разделе «Управление аккаунтом».

Сопоставление ответов

Сопоставление с заголовком, описанием, настраиваемыми полями и датами начала/окончания

Сведения о том, что можно сопоставлять и когда, приведены в таблице ниже.

  1. Добавьте вопрос.
  2. По умолчанию вопрос будет сопоставлен с описанием (если в качестве типа вопроса указан не вложенный файл или важность).
  3. Нажмите «Описание», чтобы увидеть другие возможности сопоставления.
  4. Выберите соответствующий вариант.

Сопоставление с вложенными файлами или важностью

Если в качестве типа вопроса указан вложенный файл или важность, такие вопросы автоматически сопоставляются с соответствующими полями, и этот вариант сопоставления невозможно изменить.

Многостраничные формы запросов

Многостраничные формы запросов создаются для следующих целей: 

  • Чтобы разнести вопросы в форме по разделам или сделать форму более понятной.
  • Чтобы добавить дополнительные вопросы. Форму можно настроить таким образом, что когда пользователь выберет определенный ответ на вопрос, он перейдет на определенную страницу формы.

Продолжайте добавлять дополнительные страницы и формы, пока запрос не будет завершен.

Чтобы добавить страницу:

  1. Перейдите к нижней части формы запроса.
  2. Нажмите «Добавить страницу».

Чтобы удалить страницу:

  1. Нажмите значок меню в верхней части новой страницы (справа от ее номера).
  2. Нажмите «Удалить».

Чтобы объединить страницы или изменить их порядок:

  1. Нажмите значок меню в верхней части новой страницы (справа от ее номера).
  2. Выберите в меню пункт «Переместить выше» или «Переместить ниже», чтобы изменить порядок страниц в форме.
  3. Выберите «Объединить с предыдущей страницей», чтобы объединить две страницы в одну.

Копирование имеющейся задачи, проекта или прототипа из запроса

Если вы настроили форму запроса для копирования проекта или задачи, в результате происходит следующее:

  • В рабочем пространстве создается копия выбранного проекта, задачи или прототипа каждый раз, когда кто-нибудь использует форму для подачи запроса.
  • Для задач в новом проекте или для подзадач в новой задаче (которые создаются в результате отправки формы) назначаются те же исполнители, создаются те же описания и прикрепляются те же файлы, что и в исходных задачах или подзадачах.

Чтобы настроить форму запроса для копирования задач, проектов или прототипов:

  1. В пункте «Действия при отправке» выберите «Копировать задачу» или «Копировать проект». 1
  2. Появится всплывающее окно, где вы сможете выбрать имеющуюся задачу или проект для копирования. 2
  3. Начните вводить название нужной задачи или проекта и выберите его, когда оно появится.
  4. Если в вашем аккаунте разрешены прототипы, перейдите на вкладку «Прототипы» 3, чтобы выбрать прототип для копирования.

Request_Forms_-_Launch_a_Template.png

Администраторы, создающие форму запросов, могут указать, следует ли переносить сроки задач/подзадач в создаваемом проекте или задаче. Возможны следующие варианты:

  • Не изменять срок: в этом случае сроки выполнения задач останутся идентичными срокам, указанным в исходном проекте, задаче или прототипе.
  • Согласовать с датой начала проекта/задачи: начало первой задачи/подзадачи будет совпадать с датой начала проекта или родительской задачи.*
  • Согласовать с датой окончания проекта/задачи: дата завершения последней задачи/подзадачи будет совпадать с датой окончания проекта или родительской задачи.*

* Если вы выбрали согласование с датами проекта или родительской задачи, в форму запроса должен быть включен вопрос, ответ на который сопоставляется с соответствующей датой.

 
Добавление префикса
 
Вы можете добавить префикс для задач и проектов, копированных с помощью запроса. После отправки формы префикс будет применен ко всем соответствующим подпапкам, подпроектам, задачам и подзадачам.
  1. Нажмите на свое изображение в правом верхнем углу рабочего пространства.
  2. Выберите пункт «Управление аккаунтом».
  3. Перейдите на вкладку "Формы запросов".
  4. В пункте «Действия при отправке» выберите «Копировать проект»/«Копировать задачу». 1
  5. Выберите «Добавить префикс для всех задач и подпапок». 2
  6. Нажмите «Выбрать вопрос» и выберите один вопрос из формы запроса. 3

При отправке пользователем формы ответ на вопрос, выбранный для создания префикса, будет добавлен к названию вновь созданной задачи или, если речь идет о проекте, к названию и ко всем элементам проекта. Обратите внимание: отправители запросов должны дать ответ на вопрос, чтобы добавить префикс.

Request_Forms_-_Add_a_Prefix.png

Конструктор форм: варианты сопоставления ответов

Сопоставляя ответы, вы указываете Wrike, где в задаче или проекте должен быть отображен ответ. Например, если добавить поле короткого ответа и сопоставить его с заголовком, ответы в этом поле будут использоваться в качестве заголовка создаваемой задачи или проекта. 

Тип поля Варианты сопоставления

Короткий ответ

Абзац

Заголовок, описание или текстовые настраиваемые поля*

Список

 Заголовок, описание или настраиваемые поля в виде раскрывающегося списка*

Флажки

 Заголовок, описание или настраиваемые поля со множественным выбором*

Число

Заголовок, описание, число, процентное значение или настраиваемые поля для указания типа валюты*
Поле даты Заголовок, описание, дата начала, дата окончания или настраиваемые поля для ввода даты*
Загрузка Вложения
Важность Важность

Примечания:

  • Если с заголовком задачи не сопоставлен ни один ответ, заголовок представляет собой идентификатор задачи или проекта, за которым следует имя формы запроса. Например, задача, отправленная через форму маркетингового запроса, может иметь заголовок «58672: маркетинговый запрос».
  • Если с заголовком задачи сопоставлено несколько ответов, ответы в заголовке разделяются знаком «-».
  • *Для сопоставления с настраиваемым полем должны соблюдаться следующие условия: 1) Папка или проект, в которых будут создаваться объекты, должна быть указана на панели справа в поле «Поместить задачу/проект в». 2) Настраиваемое поле, которое вы хотите сопоставить, должно существовать в этой папке или проекте.

Конструктор форм: доступные типы ответов

В запрос можно добавить поля семи разных типов.

  • Короткий ответ: однострочное поле ответа.
  • Абзац: многострочное поле ответа.
  • Список: раскрывающийся список с возможностью выбора одного варианта ответа.
  • Флажки: список с возможностью выбора одного или нескольких вариантов ответа.
  • Поле даты: окно календаря, где пользователи могут выбрать дату.
  • Загрузка: это поле позволяет загружать прикрепленные файлы.
  • Важность: позволяет пользователям установить важность задачи. (Доступно только для запросов задач).

Кроме полей вы можете добавить в форму запроса заголовки разделов. 

Дополнительная информация

Вверх

Похожие статьи