Все статьи

Wrike for Professional Services

Wrike for Professional Services (WfPS) предлагает мощные функциональные возможности вашего основного плана подписки Business или Enterprise и дополнения Wrike Resource.
Пользователи аккаунтов с пакетом Wrike for Professional Services могут перейти на улучшенный пакет WfPS Performance, который включает в себя дополнения Wrike Integrate и Wrike Analyze.

WfPS Performance. 

WfPS Performance предлагает расширенные возможности аналитики и автоматизации, позволяя интегрировать аккаунт Wrike с финансовыми решениями и системами CRM.

WfPS Performance. Заблокированные записи учета времени автоматически получают отметку «Готово к экспорту», и вы можете экспортировать эти данные из Wrike в интегрированное финансовое решение по вашему выбору.

Управление загруженностью команды

Этап 1. Прежде всего укажите необходимые трудозатраты для каждой задачи в проектах.
Этап 2. Создайте график рабочей загрузки, чтобы отобразить на временной шкале загруженность участников команды по всем вашим проектам. Проверьте, не перегружены ли ваши сотрудники в тот или иной день недели и перераспределите задачи, чтобы избежать лишних переработок и обеспечить своевременное выполнение проекта.
Этап 3. Улучшите процесс распределения ресурсов с помощью ролей. Создайте настраиваемые роли, такие как «дизайнер» или «разработчик», и назначьте их участникам команды. Так вы сможете сгруппировать ваши ресурсы и обеспечивать персоналом будущие проекты, назначая задачи ролям, а не участникам команды.
Этап 4. Открывайте участникам проекта доступ к графикам рабочей загрузки и давайте им право изменять информацию на графике или только просматривать ее.

Автоматизация приема рабочих заданий

Этап 1. Автоматизируйте прием запросов от клиентов и сотрудников с помощью динамических форм запросов Wrike. Настройте формы запросов таким образом, чтобы задачи и проекты создавались автоматически в зависимости от ответов, которые дает человек, заполняющий форму.
Этап 2. Добавьте формы запросов на свои веб-страницы, скопировав код из настроек формы.

Отчетность

Следите за использованием ресурсов с помощью отчета о загрузке команды. Пользуйтесь этим заранее настроенным аналитическим отчетом и открывайте к нему доступ другим участникам команды, а также заинтересованным лицам, которые не являются пользователями вашего аккаунта Wrike.

Wrike Integrate — это инструмент, не требующий программирования и предназначенный для интеграции аккаунта Wrike с более чем 400 приложениями, решениями и платформами. Это дополнение позволит вам оптимизировать рабочие процессы и автоматизировать работу в команде за счет сокращения ручного ввода данных при выполнении повторяющихся задач и проектов. Используйте каталог приложений Wrike, чтобы использовать готовый или создать настраиваемый вариант интеграции.

Являясь часть пакета WfPS Performance, Wrike Integrate содержит готовые рецепты интеграции для некоторых популярных финансовых систем и платформ CRM, таких как QuickBooks, NetSuite и Salesforce. Используйте эту возможность быстрой интеграции, чтобы снять лишнюю нагрузку с сотрудников компании и автоматизировать передачу материалов между отделами продаж, доставки и выставления счетов:

  • Как только в CRM-системе статус потенциальной сделки изменится на «Сделка заключена», проект будет автоматически запущен на выполнение в Wrike и в финансовой системе.
  • Когда в Wrike завершится период выставления счетов, данные будут синхронизированы с финансовой системой, и на основании этих данных будут оперативно сгенерированы счета.
  • Вы можете планировать рентабельность проекта, вычисляя затраты и валовую прибыль на основе трудозатрат и ставок заработной платы.

Вверх

Похожие статьи