Создавать и использовать прототипы могут обычные и внешние пользователи. Гостевые пользователи смогут просматривать прототипы, к которым им открыт доступ.
Обзор
Прототипы позволяют вам управлять шаблонами проектов и задач и заниматься планированием, отделяя соответствующую информацию от текущей работы.
Чтобы начать работать с прототипами:
- Вы можете создать свой первый прототип проекта, папки или задачи с нуля. Позже у вас появится возможность использовать его в качестве шаблона будущих проектов или задач.
- Когда в следующий раз вам понадобится начать новый проект или задачу, попробуйте запустить его из прототипа.
Важная информация
- Для прототипов папок и проектов выделен специальный раздел на панели навигации слева.
- Когда вы добавляете исполнителя для прототипа задачи или владельца для прототипа проекта, доступ не предоставляется автоматически, и исполнитель/владелец не получает никаких уведомлений. Но доступ к объекту будет предоставлен пользователю автоматически, если вы его @упомянете или подпишете на обновления.
- Вы можете предоставлять доступ к прототипу точно так же, как предоставляете к обычной задаче, папке или проекту.
- В качестве исполнителей для прототипа задачи или владельцев для прототипа проекта можно указать только тех пользователей, которые приняли приглашение присоединиться к аккаунту.
- На основе прототипа папки или проекта невозможно создать отчет, календарь, виджет панели задач или график рабочей загрузки.
Создание прототипа
Создать прототип можно двумя способами:
- Создать прототип проекта, папки или задачи с нуля.
- Сохранить имеющийся проект, папку или задачу в виде прототипа.
Создание прототипа проекта
- Нажмите на знак плюса справа от надписи «Прототипы» или щелкните правой кнопкой мыши папку или проект в разделе «Прототипы» на панели навигации слева, наведите курсор на команду «Добавить» и выберите «Папка» или «Проект» в зависимости от того, какой объект хотите создать.
- В открывшемся окне:
- При необходимости измените тип объекта, который собираетесь создать, выбрав папку или проект.
- Введите название прототипа папки или проекта.
- Укажите местоположение прототипа. Обратите внимание, что вы можете присвоить прототипу только тег другого прототипа (то есть вы не можете назначить папку/проект из основного дерева папок родительской папкой/проектом прототипа).
- Для проектов: укажите владельцев проекта и дату начала и окончания.
- Выберите режим просмотра по умолчанию для папки или проекта.
- Укажите, кто будет иметь доступ к папке или проекту.
- Нажмите «Создать».
- Ваш прототип будет создан и появится в разделе «Прототипы» на панели навигации слева. Теперь вы можете добавить соответствующие задачи и подзадачи, необходимые для выполнения проекта. После завершения этого шага у вас должны быть созданы задачи для каждого обязательного этапа проекта.
- Добавьте данные в задачи и подзадачи по мере необходимости. Заполните данные для как можно большего числа атрибутов задач (таких, как продолжительность, исполнители, описания и вложения).
Создание прототипа задачи
- Выберите папку или проект в разделе «Прототипы» на панели навигации слева. Здесь будет создан прототип задачи.
- Нажмите «Новая задача» в списке, в режиме доски, в таблице или на диаграмме Ганта.
- Добавьте необходимые сведения о задаче. Укажите любую информацию, которая нужна для прототипа. Например, можно добавить описание задачи, исполнителей, установить даты начала и окончания и т. д.
- Укажите, в каком местоположении должна быть размещена созданная из прототипа задача.
Сохранение проекта в качестве прототипа
Если у вас есть проект, который вы хотите использовать как шаблон для будущих проектов, можете сохранить его в качестве прототипа.
- Щелкните правой кнопкой мыши по названию папки/проекта на навигационной панели слева.
- Выберите «Сохранить как прототип».
- Введите название прототипа.
- Выберите новое местоположение (по желанию). Укажите папку или проект, куда нужно добавить прототип. Если вы не укажете новое местоположение, будет создан прототип верхнего уровня.
- Добавьте префикс (по желанию). Текст, введенный в поле префикса, будет добавлен в начало названия каждого объекта в новом прототипе, включая подпапки, подпроекты, задачи и подзадачи.
- Установите флажок слева от надписи «Копировать задачи», чтобы включить копии всех задач и подзадач из папки или проекта.
- Настройте параметры копирования задач: с описаниями, вложениями, исполнителями и значениями настраиваемых полей или без них.
- Перенесите сроки задач. Не ставьте флажок «Изменить сроки», если хотите, чтобы сроки скопированных задач совпадали с запланированными сроками задач в оригинальной папке или проекте. Установите флажок, чтобы указать дату начала первой задачи или срок выполнения последней задачи в папке или проекте. Сроки остальных задач будут перенесены автоматически.
- Нажмите «Сохранить».
Ваш проект/папка будет сохранен в качестве прототипа и появится в разделе «Прототипы» на панели навигации слева.
Сохранение задачи в качестве прототипа
- Щелкните правой кнопкой мыши задачу, которую хотите сохранить как прототип.
- Выберите «Сохранить как прототип».
- В открывшемся окне введите имя прототипа и выберите папку или проект, где вы хотите его сохранить*.
- Установите флажки доступных атрибутов, чтобы указать, какие атрибуты вы хотите скопировать из задачи в прототип: описания, вложения, исполнителей и значения настраиваемых полей.
- Перенесите сроки прототипа: укажите новую дату начала или срок выполнения.
- Нажмите «Сохранить».
Ваша задача будет сохранена в качестве прототипа и появится в папке/проекте, указанной на этапе 3.
*Если вы не укажете местоположение, ваш прототип будет сохранен на верхнем уровне в разделе «Прототипы».
Применение прототипа
Создание проекта или папки из прототипа
Прототипы используются для быстрого запуска нового проекта и уведомления исполнителей о задачах в проекте.
- Щелкните правой кнопкой мыши по названию папки/проекта в разделе «Прототипы» на панели навигации слева.
- Выберите «Создать из прототипа».
- Введите название проекта или папки.
- Выберите новое местоположение (по желанию). Укажите папку, проект или пространство, куда с помощью тега будет добавлена новая папка или проект. Если вы не укажете новое местоположение, ваша папка/проект будет помещена в раздел «Доступ предоставлен».
- Укажите, нужно или не нужно рассылать уведомления во «Входящие» исполнителям задач и владельцам подпроектов после создания папки/проекта.
- Добавьте префикс (по желанию). Текст, введенный в поле префикса, будет добавлен в начало названия каждого объекта в новой папке/проекте, включая подпапки, подпроекты, задачи и подзадачи.
- Установите флажок слева от надписи «Копировать задачи», чтобы создать копии всех задач и подзадач в прототипе.
- Настройте параметры копирования задач: с описаниями, вложениями, исполнителями и значениями настраиваемых полей или без них.
- Перенесите сроки задач. Не ставьте флажок «Изменить сроки», если хотите, чтобы сроки скопированных задач совпадали с запланированными сроками задач в оригинальной папке или проекте. Установите флажок, чтобы указать дату начала первой задачи или срок выполнения последней задачи в папке или проекте. Сроки остальных задач будут перенесены автоматически.
- Нажмите «Создать».
Создание задачи из прототипа
Вы можете быстро создать активную задачу из прототипа и сразу же уведомить ее исполнителей о том, что можно приступить к ее выполнению.
- Щелкните правой кнопкой мыши прототип задачи в списке.
- Выберите «Создать из прототипа».
- Введите название новой задачи.
- Выберите новое местоположение (по желанию). Укажите папку, проект или пространство, куда с помощью тега будет добавлена новая задача. Если вы не укажете новое местоположение, ваша задача будет помещена в раздел «Доступ предоставлен».
- Настройте способ запуска задачи:
- Уведомить исполнителей — исполнителям будут высланы уведомления во «Входящие».
- Копировать описание — при запуске задачи будет скопировано описание прототипа.
- Копировать вложения — в новую задачу будут включены прикрепленные файлы из прототипа.
- Копировать исполнителей — при запуске задачи будут оставлены те же исполнители, которые были назначены в прототипе.
- Копировать значения настраиваемых полей — вам нужно указать, должны ли копироваться в новую задачу данные, введенные в полях прототипа задачи, или нет.
- Изменить срок — укажите дату начала или срок выполнения задачи.
- Нажмите «Создать».
Формы запросов и прототипы
Можно настроить форму запроса для создания задачи или проекта из прототипа. В этом случае каждый раз, когда кто-то воспользуется формой для отправки запроса, из назначенного прототипа будет создаваться задача или проект.
Дополнительную информацию см. на странице Создание формы запроса.
Дополнительная информация