Все статьи
Отчеты
Отчеты Wrike могут создавать обычные пользователи аккаунтов с подписками Business и Enterprise.
⏱ Чтение займет 5,5 мин.
- Обзор
- Преимущества отчетов Wrike
- Создание отчета Wrike
- Конструктор отчетов Wrike
- Открытие сохраненного отчета Wrike
- Редактирование сохраненного отчета Wrike
- Удаление отчета Wrike
- Предоставление доступа к отчету
- Экспорт табличного отчета
- Дополнительная информация
Обзор
Отчеты Wrike – это настраиваемые отчеты, которые можно быстро создавать для сбора необходимых данных о задачах и проектах. При каждом открытии или обновлении отчета в него автоматически включаются самые свежие данные, удовлетворяющие критериям отчета.
Например, можно создать отчет, в который будут записываться все активные задачи из папки вашей команды. При каждом открытии или обновлении такого отчета этот список будет обновляться, и вы увидите только задачи, активные на данный момент.
Примечание. Внешние пользователи и коллабораторы не могут создавать отчеты Wrike, но могут просматривать отчеты, к которым им предоставлен доступ, и снимки отчетов
Преимущества отчетов Wrike
- Экономия времени: содержимое отчетов Wrike автоматически обновляется при каждом их открытии, избавляя от необходимости тратить время на сбор данных и сведение недельных отчетов.
- Обзор ситуации в целом: можно получить детальное представление о ходе всех проектов и работе всех команд.
- Управление ожиданиями: можно узнать, что тормозит работу команды, какие задачи просрочены, или где произошел сбой.
Создание отчета Wrike
- Откройте вкладку "Отчеты" 1 в верхней части рабочего пространства.
- Щелкните "+ Новый отчет с нуля" 2 или выберите один из шаблонов отчета.
- Используя конструктор отчетов Wrike, укажите тип данных, по которым нужен отчет.
- Настроив параметры отчета, нажмите “Сохранить и просмотреть”.
Откроется окно нового отчета, и он будет добавлен в начало списка в разделе Reports (Отчеты) рабочей среды.
Примечание, в любой момент можно выйти из конструктора отчетов или нажать кнопку "Отмена" в правом верхнем углу окна. При этом несохраненный отчет будет удален.
Конструктор отчетов Wrike
Окно конструктора отчетов Wrike состоит из четырех панелей, на которых последовательно проходит процесс создания отчета.
Имя отчета
Введите имя для отчета в поле "New Report" (Новый отчет) вверху окна конструктора. Рекомендуется использовать описательное имя, чтобы отчет потом было легко искать на домашней странице отчетов.
Тип отчета
На этой панели следует выбрать, о чем составляется отчет: о проектах, задачах или записях учета времени. От этого выбора зависит, какие данные будут включаться в отчет.
- Отчеты по проектам: включаются данные из тех проектов, чьи атрибуты удовлетворяют критериям, определенным в конструкторе отчетов.
- Отчеты по задачам: включаются данные из тех задач, чьи атрибуты удовлетворяют критериям, определенным в конструкторе отчетов.
- Отчеты по учету времени: включаются записи учета времени, чьи атрибуты удовлетворяют критериям, определенным в конструкторе отчетов.
Примечание. В отчеты по задачам автоматически включаются также все данные из подзадач.
Исходные данные
Установите флажок слева от каждой папки или проекта, чьи данные следует включить в отчет. Обратите внимание:
- Проекты/папки с подпроектами/подпапками сопровождаются стрелкой, стоящей слева от имени. Чтобы увидеть подпроекты и подпапки, следует щелкнуть эту стрелку. 1
- Чтобы включить данные, находящиеся в родительской папке или проекте, установите флажок рядом с этой папкой или проектом 2. При установке или снятии флажков рядом с родительской папкой или проектом все подпапки и подпроекты отмечаются или исключаются автоматически.
- Чтобы включить только определенные подпапки или подпроекты, нажмите стрелку рядом с родительской папкой или проектом, а затем установите флажок рядом с соответствующими подпапками и подпроектами 3.
Фильтры
Это необязательный шаг: добавление фильтров позволяет решать, информацию какого типа следует включать в отчет.
Тип фильтров, доступных для добавления, зависит от того, какой это отчет – по задачам или по проектам.
| Проекты | Задачи | Записи учета времени |
| Владелец проекта | Статус | Пользователь |
| Статус | Исполнители | Дата |
| Дата начала | Список задач | Категория |
| Дата окончания | Тип задачи | |
| Автор отчета | Срок выполнения | |
| Дата создания | Дата начала | |
| Состояние | Дата завершения | |
| Ход выполнения | Дата последнего изменения | |
| Утверждение | Дата создания | |
| + Настраиваемые поля | Автор | |
| Утверждение | ||
| Проверки | ||
| + Настраиваемые поля |
Добавление фильтра
- Щелкните стрелку слева от категории фильтра.
- Установите флажок рядом с фильтром, который требуется применить.
- Повторите эти действия для всех фильтров, которые хотите применять.
В отчет будут включаться только задачи, соответствующие выбранным критериям фильтрации.
Примечание. Чтобы выбрать настраиваемые поля для применения в качестве фильтров, нажмите кнопку “Добавить фильтры” на панели фильтров.
Макет
На вкладке макета выбирается формат отчета: в виде гистограммы или в виде табличной диаграммы. После этого следует указать, какие группировки требуется добавлять в отчет. Группировки определяют, как в отчете будут организованы данные, но то, как именно выбранные группировки повлияют на вид отчета, зависит от выбранного формата.
Ниже приводится экранный снимок с отчетом в виде гистограммы (слева) и с отчетом в виде табличной диаграммы (справа). В обоих отчетах применены группировки “Assignee” (Исполнитель) и “Status” (Статус):
Обратите внимание: отчеты по учету времени доступны только в режиме таблицы.
Добавление группировки
- Щелкните в поле раскрывающегося списка под надписью “Группировать по”.
- Выберите добавляемую группировку.
Обратите внимание: в гистограмме можно добавить до двух группировок, в отчете-таблице — до 10 группировок.
Открытие сохраненного отчета
Откройте сохраненный отчет Wrike на вкладке "Отчеты". Нажмите заголовок столбца "Отчет", чтобы выполнить сортировку по этому сегменту.
- Откройте вкладку "Отчеты" в верхней части рабочего пространства. В верхней части вкладки будут показаны отчеты, которые создавались или просматривались последними.
- Выберите отчет в предлагаемом списке.
- Откроется отчет, содержащий самые последние данные из тех, что соответствуют критериям, установленным в конструкторе отчетов.
Редактирование сохраненного отчета Wrike
- Выберите вкладку "Отчеты" в верхней части рабочего пространства.
- Выберите отчет в предлагаемом списке.
- Откроется отчет, содержащий самые последние данные из тех, что соответствуют критериям, установленным в конструкторе отчетов.
- Нажмите кнопку “Edit” (Изменить) в правом верхнем углу отчета, чтобы открыть конструктор отчетов.
- Внесите в отчет изменения, используя конструктор отчетов.
- Нажмите “Save and View” (Сохранить и просмотреть), чтобы сохранить изменения и просмотреть отредактированный отчет.
Удаление отчета Wrike
- Выберите вкладку "Отчеты" в верхней части рабочего пространства.
- Подведите указатель мыши к отчету, который требуется удалить.
- Выберите пункт “Delete” (Удалить) в меню, появившемся справа от строки с этим отчетом.
Обратите внимание: сразу после удаления отчета в нижней части рабочего пространства некоторое время будет доступна ссылка "Отменить".
Предоставление доступа к отчету Wrike
Обычные пользователи могут предоставлять доступ к отчетам Wrike любым другим пользователям своего аккаунта Wrike. См. подробности на нашей странице Предоставление доступа к отчетам.
Экспорт отчета-таблицы в Excel
Создатели отчета-таблицы и все пользователи (в том числе гостевые), имеющие доступ к этому отчету, могут экспортировать его в Excel.
- Нажмите кнопку меню в верхнем правом углу отчета-таблицы.
- Выберите в раскрывшемся меню команду «Экспортировать в Excel».
- Все данные из вашего отчета будут автоматически экспортированы в файл .xls и сохранены в папку загрузок по умолчанию на вашем компьютере.
Обратите внимание: если вы добавили группировки в таблицу, при экспорте данных в Excel эти группировки сохранятся.