Importar dados do Excel

Usuários comuns e externos em contas pagas podem importar arquivos XLS.

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• Visão geral
• Informações importantes
• Importar arquivos XLS no Wrike
• Formatar arquivos XLS para importar no Wrike
• Adicionar dados a arquivos XLS

Exportar dados para Excel.

Informações importantes

• Antes de importar, certifique-se que não existam fórmulas no seu arquivo Excel.
• Se você formatar o texto nas células de descrição do documento XLS, essa formatação não será preservada quando você importar o documento XLS no Wrike.
• A importação apenas cria novos itens no Wrike, você não pode editar os dados existentes por meio da importação XLS.
• Há um limite de 5.000 tarefas por importação. Se mais tarefas precisarem ser incorporadas, o arquivo poderá ser dividido em arquivos menores separados, e várias importações poderão ser realizadas.

Importar arquivos XLS no Wrike

1. Crie um novo arquivo Microsoft Office Excel (.xls ou xlsx).
2. Formate e adicione dados à planilha. Detalhes sobre como fazer isso abaixo.
3. Quando seu arquivo Excel estiver pronto, abra o Wrike. No painel de navegação esquerdo, selecione o projeto/pasta ou o espaço no qual deseja importar os dados. 1
4. Clique no botão de menu de três pontos no projeto/pasta ou espaço. 2
5. Passe o cursor sobre "Importar" e selecione "Excel". 3
6. Clique em "Escolher arquivo" no pop-up exibido. 4
7. Selecione o arquivo que deseja importar.
8. Clique em "Avançar". 5
9. Se houver nomes listados na coluna "atribuído a", será solicitado que se associe os usuários da lista de contatos do Wrike com aqueles indicados na coluna "Atribuído a" da planilha. 6
10. Clique em "Avançar" novamente, e você será solicitado a atualizar a página. 7
11. Clique em "Sim". 8

As informações do arquivo XLS agora estão disponíveis no Wrike!

Formatar arquivos XLS para importar no Wrike

Para que seja possível importar dados do Excel no Wrike, o arquivo XLS precisa estar formatado corretamente. Existem duas maneiras de formatar corretamente o arquivo XLS:

Baixar o arquivo XLS de amostra (já formatado)

1. Selecione qualquer projeto/pasta ou espaço no painel de navegação esquerdo. 1
2. Clique no botão de menu de três pontos dentro do item selecionado. 2
3. Passe o cursor sobre "Importar" e selecione "Excel". 3
4. No pop-up exibido, clique em "baixar um arquivo de amostra do Excel". 4

Formatar manualmente um arquivo XLS

1. Abra uma nova planilha Excel.
2. Na primeira linha, use os seguintes termos como cabeçalhos de coluna: chave, tarefa pai, título, status, prioridade, atribuído a, data inicial, duração, data final, depende de, restrição de data inicial e descrição. Os cabeçalhos obrigatórios são: chave, título, prioridade, atribuído a, data inicial, duração, data final, depende de e descrição. As colunas podem ficar vazias, mas os cabeçalhos obrigatórios devem ser preenchidos na parte superior. 1

Lembre-se de adicionar um número de chave para cada nova linha. Ele precisa ser exclusivo, mas não há nenhuma ordem específica necessária 2

• Para usuários Business eEnterprise: para adicionar status personalizados pelo Excel, você deverá adicionar uma coluna "Fluxo de trabalho" à esquerda da coluna "Status" e uma coluna "Status personalizado" à direita da coluna "Status".
• Para usuários de contas Wrike for Professional Services e contas com o esforço, adicione uma coluna "Esforço" em qualquer lugar antes da coluna "Descrição" no arquivo Excel.

Adicionar dados a arquivos XLS

Diretamente do seu arquivo XLS, você pode:

• Criar um projeto ou pasta
• Criar uma subpasta
• Criar uma tarefa
• Criar uma tarefa de marco
• Incluir uma tarefa em várias pastas
• Criar subtarefas
• Adiciona uma descrição de tarefa
• Adicionar um status de tarefa
• Criar uma dependência

Lembre-se de que cada linha deve possuir um número exclusivo na coluna "Chave".

Criar um projeto ou pasta

1. Na coluna "Título" (de uma linha vazia), digite o nome preferido para seu projeto ou pasta.
2. Inclua barras inclinadas para a direita antes e depois do nome do projeto/pasta. Por exemplo: /nome da pasta/. 1
3. Para projetos: especifique um status do projeto na coluna "Status". Para adicionar um status do projeto personalizado, adicione uma coluna chamada "Fluxo de trabalho de tarefas padrão" antes da coluna "Título" e adicione o nome do fluxo de trabalho na frente do nome do projeto. Certifique-se de preencher as células "Fluxo de trabalho personalizado" e "Status personalizado" de acordo.

Nota! No momento, apenas as contas Business e Enterprise criadas após 15/04/2019 têm fluxos de trabalho personalizados para projetos.

Criar uma subpasta

Em uma nova linha, clique na célula na coluna "Título" correspondente" e digite o nome da pasta pai (com barras antes e depois do nome) seguido do título da subpasta. Por exemplo: /nome da pasta/nome da subpasta. 2

Criar uma tarefa

Adicionar uma tarefa no Excel é fácil: apenas digite o título da tarefa na coluna "Título". Depois, use as outras colunas para adicionar mais informações que gostaria de especificar sobre a tarefa 3. Se quiser criar a sua tarefa em uma pasta: primeiro, crie a pasta (de acordo com as etapas anteriores) e adicione a tarefa em uma linha logo abaixo da linha da pasta.

Adicione as datas iniciais e finais para as tarefas que usam o símbolo de barra como separador (por exemplo: 23/10/2019) . A duração é calculada automaticamente, com base nas datas iniciais e finais. A data final é calculada automaticamente quando você adiciona a data inicial e a duração. Se as datas iniciais e finais estiverem preenchidas e você adicionar manualmente uma duração superior à calculada automaticamente, a data final será alterada após a importação e ajustada para se enquadrar na duração.

Criar uma tarefa de marco

Digite o título da tarefa na coluna "Título". Adicione a data na coluna "Data finall", mas deixe a coluna "Data inicial" vazia. Em seguida, use as outras colunas para inserir mais informações pertinentes à tarefa.

incluir uma tarefa em várias pastas, comece adicionando sua tarefa a uma pasta. Depois, para incluir a tarefa em uma pasta adicional, apenas copie toda a linha com as informações da tarefa (incluindo o número da chave) e cole-a sob outra pasta. 1

Criar subtarefas

Adicione os dados como faria normalmente para uma tarefa e depois adicione o nome da tarefa pai na coluna "Tarefa pai". A tarefa pai deve aparecer no arquivo antes da subtarefa. 2

Se quiser criar uma subtarefa da subtarefa, todo o caminho da tarefa precisará ser especificado na coluna "Tarefa pai".

Nota! Para realizar a importação de XLS, a tarefa pai e a subtarefa não podem ter o mesmo nome. Deve haver pelo menos um símbolo de diferença.

Adiciona uma descrição de tarefa

Adicione a descrição no campo "Descrição". Os dados inseridos são adicionados à seção de descrição da tarefa no Wrike. 3

Business e do Enterprise têm a opção de adicionar um status personalizado a uma tarefa. Primeiro, vá até a linha da tarefa em que você deseja adicionar o status personalizado, digite o nome do fluxo de trabalho personalizado na coluna "Fluxo de trabalho" 2 e digite o status desejado na coluna "Status personalizado" 3. Se o fluxo de trabalho ou o status personalizado não puder ser encontrado na importação, um status do fluxo de trabalho padrão será aplicado.

dependência entre as duas tarefas pode ser criada usando a coluna "Depende" 1. Vá até a linha da tarefa para a qual gostaria de adicionar uma dependência e, na coluna "Depende", insira o número da chave da tarefa 2 em que a tarefa atual será dependente. Na mesma célula (sem adicionar espaços), adicione um de nossos códigos de dependência 3. Por exemplo, a célula "Depende" poderia ficar da seguinte maneira: 5FS. Se quiser adicionar várias dependências, separe-as usando uma vírgula e um espaço (por exemplo: 22SS, 32FS). Por fim, adicione as datas inicial e final da tarefa nas colunas apropriadas (ou apenas uma data final se a tarefa for um marco).

Códigos de dependência aceitos:

• FS - a tarefa dependente inicia quando a tarefa predecessora termina
• SS* - a tarefa dependente inicia quando a tarefa predecessora inicia
• FF - a tarefa dependente termina quando a tarefa predecessora termina
• SF* - a tarefa dependente termina quando a tarefa predecessora inicia

* O tipo de dependência não é aplicável às tarefas de marco

Observe que, na importação para o Wrike, as tarefas dependentes são reagendadas automaticamente para que comecem o mais cedo possível sem quebrar as dependências. Contudo, é possível atrasar algumas tarefas dependentes especificando suas datas iniciais preferidas na coluna restrições de data inicial. As dependências não afetam as datas de marcos, e se a dependência que contém um marco causar um conflito, ela ficará realçada em vermelho no gráfico de Gantt após a importação.