Wrike for Professional Services

O Wrike for Professional Services (WfPS) vem com a funcionalidade predefinida robusta do plano Business ou Enterprise do Wrike e o complemento Wrike Resource.
Os proprietários de contas Wrike for Professional Services podem atualizar para o pacote WfPS Performance, que inclui os complementos Wrike Integrate e Wrike Analyze.

• Visão geral
• Recursos básicos do Wrike for Professional Services
  
• Wrike for Professional Services Performance

WfPS Performance. 

O WfPS Performance adiciona analítica avançada e utiliza a automação integrando sua conta do Wrike com soluções financeiras e CRMs.

WfPS Performance. As entradas de tempo bloqueadas são marcadas automaticamente como "Pronto para exportação", e você pode exportar esses dados do Wrike para a solução financeira integrada de sua escolha.

Gerenciamento de recursos

Etapa 1. Comece especificando o esforço necessário para executar cada uma das tarefas de seus projetos.
Etapa 2. Em seguida, crie um gráfico de carga de trabalho para ver a carga de trabalho dos membros da equipe de diferentes projetos em uma linha do tempo. Verifique quais membros de sua equipe estão sobrecarregados de trabalho em um determinado dia ou semana e redistribua as tarefas entre eles para evitar horas extras desnecessárias e manter seus projetos dentro do prazo.
Etapa 3. Melhore seu processo de alocação de recursos com cargos. Crie cargos personalizados, como "designer" ou "desenvolvedor", e atribua-os aos membros da sua equipe. Dessa forma, você pode agrupar seus recursos e fornecer os projetos futuros atribuindo tarefas a cargos em vez de a membros da equipe.
Etapa 4. Compartilhe os gráficos de carga de trabalho com as partes interessadas relevantes e decida se elas podem editar o gráfico ou apenas visualizá-lo.

Automação de entrada

Etapa 1. Automatize a entrada de solicitações dos clientes e funcionários com os formulários de solicitação dinâmicos do Wrike. Configure os formulários de solicitação para criar tarefas e projetos dependendo das respostas fornecidas pela pessoa que envia o formulário.
Etapa 2. Incorpore os formulários de solicitação às páginas do seu site apenas copiando o código das configurações do formulário.

Relatórios

Monitore a utilização de recursos com o relatório Utilização pela equipe. Use este relatório de analítica pré-integrado do Wrike e compartilhe-o com os outros membros da equipe e também com as pessoas fora de sua conta do Wrike.

Wrike Integrate é uma ferramenta sem codificação criada para ajudá-lo a integrar perfeitamente sua conta do Wrike a mais de 400 aplicativos, soluções e plataformas. Com esse complemento, você pode aprimorar seus processos de trabalho e automatizar os fluxos de trabalho de sua empresa eliminando a entrada manual de tarefas e projetos recorrentes. Use o diretório de aplicativos completo do Wrike para configurar uma integração ou criar uma personalizada.

Como parte do pacote WfPS Performance, o Wrike Integrate contém métodos de integração para alguns dos sistemas financeiros e plataformas de CRM mais conhecidos: QuickBooks, NetSuite e Salesforce. Use essas integrações rápidas para liberar mais recursos em sua empresa automatizando a transferência entre vendas, entrega e faturamento:

• Quando a oportunidade estiver marcada como "fechada" no seu CRM, o projeto será automaticamente iniciado no Wrike e no seu sistema financeiro.
• Quando o período de faturamento for concluído no Wrike, os dados serão sincronizados com o sistema financeiro, e você poderá rapidamente gerar faturas com base nesses dados.
• Planeje as margens do projeto calculando os custos e as margens brutas com base em esforço e taxa.