Parece que ainda não traduzimos a página que você está buscando, mas temos conteúdo em português e disponibilizamos suporte em português.
Navegar na central de ajuda em portuguêsEnviar uma solicitação
Campos personalizados estão disponíveis em contas Business e superiores. Todos os usuários, exceto colaboradores, podem criar e gerenciar campos personalizados.
⏱10 minutos de leitura
Use campos personalizados para acompanhar e inserir informações no nível de tarefa, pasta, projeto ou espaço. Quando você insere dados em um campo personalizado, eles ficam visíveis na exibição de tabela, exibição de tarefa e nos painéis de informações de pasta, projeto ou espaço. Use configurações de compartilhamento para manter os dados do campo personalizado privados ou compartilhar campos com colegas de equipe para manter todos na mesma sintonia.
Campos personalizados estão disponíveis para usuários comuns e externos no Colaboradores não podem criar, editar ou preencher campos personalizados.
Seu campo personalizado será criado e adicionado aos locais que você especificou na etapa 5.
Para adicionar um campo personalizado existente
Para visualizar um campo personalizado:
*O projeto, pasta ou espaço no qual um campo é adicionado pode ser diferente do projeto, pasta ou espaço no qual ele está visível. Por exemplo, se um campo for adicionado a um projeto/pasta pai, ele poderá estar visível em todos os seus subprojetos/subpastas. Nesse caso, um usuário precisa ter acesso ao projeto/pasta onde o campo foi adicionado para que seja possível visualizar o campo em um subprojeto/subpasta.
Use tipos de campo para designar que tipo de informação pode ou deve ser inserido em um campo personalizado. Há 10 tipos de campos para escolher:
Tipos de Campo | Tipos de Dados | Caso de uso sugerido |
Texto | texto ou números | use quando precisar digitar dados em vários formatos |
Menu suspenso | os usuários selecionam uma entrada em uma lista de opções especificadas pelo criador do campo | use quando precisar limitar as seleções para opções específicas |
Caixa de seleção | os usuários marcam ou desmarcam uma caixa | uso quando precisar classificar dados com base nos critérios de sim/não |
Número | numerais (casas decimais integradas) | use quando precisar trabalhar com valores numéricos |
Porcentagem | numerais, um símbolo % é automaticamente adicionado | use quando precisar acompanhar os dados como uma porcentagem |
Moeda | numerais, o símbolo de moeda designado é mostrado | use quando você está rastreando despesas ou trabalhando em um orçamento |
Duração | os usuários inserem o número de horas que o projeto, a tarefa ou a pasta deve levar para ser concluído | use para ver, de relance, quanto tempo um projeto deve levar |
Data | datas | use quando desejar adicionar datas sensíveis a um projeto, tarefa ou pasta (independentemente da data inicial ou da data de vencimento) |
Usuários | selecione um usuário ou usuários - pode ser de uma lista predefinida de usuários ou qualquer usuário que faça parte da assinatura | quando precisar associar os usuários a um projeto, tarefa ou pasta |
Seleção múltipla* | os usuários selecionam várias entradas em uma lista de opções especificadas pelo criador do campo | use quando precisar selecionar várias opções em um conjunto predefinido de opções |
Fórmula | O campo mostra os resultados calculados para a fórmula personalizada que você criou. Você pode usar os seguintes tipos de campos enquanto cria uma fórmula: Número, Moeda, Porcentagem, Duração e Data. | Use-o quando você precisar calcular valores personalizados. |
*Campos personalizados de seleção múltipla podem ser criados somente em Exibição de tabela. Os dados inseridos nesse tipo de campo não podem ser editados na exibição de tabela e na exibição de tarefa.
Quando cria ou edita um campo personalizado, você pode escolher a quais níveis o campo deve ser aplicado. Aplique o campo a:
Você pode compartilhar um campo personalizado independentemente do usuário com quem um espaço, projeto ou pasta é compartilhado. Alguém pode ter acesso a um espaço, projeto ou pasta (e todas as tarefas dentro deles), mas se um campo personalizado não for compartilhado com essa pessoa, ela não conseguirá ver o campo.
O significado de compartilhar um campo personalizado depende do fato de um usuário ter acesso ou não ao projeto, pasta ou espaço onde o campo é visível.
Opção 1: Compartilhar um Campo com Dados e como um Modelo
Usuários com os quais o projeto, pasta ou espaço é compartilhado:
Opção 2: Compartilhar o Campo como um Modelo
Para usuários que não têm acesso ao projeto, pasta ou espaço onde o campo é adicionado, o campo é compartilhado como um modelo. Esses usuários:
As propriedades de campo aparecem em uma janela pop-up, e você pode editar o nome e o tipo do campo, onde o campo é aplicado e com quem deve ser compartilhado. Clique em "Salvar" quando estiver pronto para aplicar suas alterações.
O histórico de campos personalizados está disponível para usuários comuns e externos e contas mais altas e pode ser ativado no Wrike Labs pelos administradores de conta. Esse é um recurso experimental e, como resultado, ele pode ter erros, estar sujeito a alterações e ser descontinuado a qualquer momento. Sinta-se à vontade para usar os links de feedback no Wrike Labs para compartilhar suas ideias sobre esse recurso beta.
Use o histórico de campos personalizados para ver como os valores de campo personalizado mudaram com o tempo. Quando um administrador ativá-lo no Labs, todos os usuários comuns e externos poderão ver o histórico de campos personalizados na exibição de tarefa e nos painéis de informações de projeto/pasta.
Os administradores de conta podem ativar o histórico de campos personalizados no Labs.
Você pode tornar um campo personalizado adicionado a um subprojeto ou subpasta visível em seu projeto ou pasta pai. Para fazer isso:
Você poderá exibir e editar os dados de campo do projeto/pasta pai e todas as tarefas e todos os subprojetos/subpastas dentro dele. Observe que o campo não ficará visível na exibição de tarefa ou no painel de informações do projeto ou pasta de itens em que o campo não foi explicitamente adicionado.
Os usuários comuns podem ativar a consolidação de dados de campo personalizado para projetos e pastas.
Você pode consolidar dados dos campos personalizados Número, Porcentagem, Moeda e Duração no painel de informações do projeto/pasta e na exibição de tabela.
Quando você ativa a consolidação de dados de campo personalizado:
*Os valores de subprojetos serão levados em consideração apenas se tiverem sido inseridos manualmente. Se o valor de campo personalizado do subprojeto tiver sido também consolidado, ele não será contado.
Para consolidar dados de campo personalizado para um projeto/pasta:
O valor consolidado é inserido automaticamente no campo personalizado do projeto/pasta. Para desativar a consolidação de dados deste projeto/pasta, apenas clique no ícone da Etapa 4 novamente, e o campo personalizado se tornará editável.
*Se você não vir o ícone de consolidação, isso significa que a agregação padrão deste campo personalizado está definida como "Nenhum". Você precisa alterá-la para "Soma" ou "Média".
Para ativar ou desativar a consolidação de dados para vários projetos:
*Se você não vir esta opção, isso significa que a agregação padrão deste campo personalizado está definida como "Nenhum". Você precisa alterá-la para "Soma" ou "Média".
Os valores neste campo são imediatamente consolidados para todos os projetos atualmente na exibição. Ou, se você optar por desativar, a consolidação será desativada, e o campo personalizado se tornará editável.
Dica do Wrike! A consolidação está disponível também para datas de projeto.
A agregação de dados permite que você automaticamente execute cálculos para campos personalizados* com valores numéricos (todas as entradas de texto são omitidas). Existem dois tipos de agregação:
Para usar o recurso de agregação na exibição de tabela:
Classificar dados
Precisa classificar tarefas dependendo de seu rótulo de prioridade nos campos personalizados? Para classificar os dados:
Na exibição de tabela, cada campo personalizado é exibido em sua própria coluna, e você pode reorganizar a ordem na qual as colunas são exibidas. Para fazer isso:
Oculte um campo personalizado do projeto, da pasta ou do espaço quando não mais precisar vê-lo. Quando você oculta um campo, ele permanece disponível para ser adicionado novamente em qualquer ponto. Os dados do campo são preservados para que, caso você adicione novamente o campo, os dados de tarefas, pastas e projetos associados sejam adicionados novamente.
Use esta opção se: o campo tiver sido criado a partir desse projeto/pasta/espaço ou se ele tiver sido adicionado ao projeto/pasta/espaço clicando no botão "+" no lado direito da tabela.
A coluna é ocultada do projeto, pasta ou espaço e também de todos os subprojetos e subpastas da pasta.
Use esta opção se: o campo não tiver sido criado a partir do projeto/pasta/espaço.
A coluna é ocultada do projeto, pasta ou espaço. Se o campo estiver visível em pastas/projetos descendentes, ele permanecerá visível lá.