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Visão geral de relatórios

Usuários comuns em contas Business e  Enterprise podem criar relatórios.

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Visão geral

 

Relatórios Wrike são relatórios personalizados que você pode criar para coletar os dados que precisa das suas tarefas e Projetos. Toda vez que você abre ou atualiza o seu relatório, ele é automaticamente atualizado para incluir os dados mais recentes que atendem aos critérios do relatório.

Por exemplo, você pode criar um relatório para ver todas as tarefas ativas da Pasta da sua equipe. Quando você abrir ou atualizar o relatório, ele será atualizado automaticamente para que você veja somente as tarefas que estão ativas no momento.

Observe que Usuários Externos e Colaboradores não são capazes de criar Relatórios Wrike, mas podem visualizar os relatórios compartilhados com eles e também visualizar Instantâneos de relatórios

Overview.png

Benefícios dos Relatórios Wrike

  • Economize tempo: Relatórios Wrike são atualizados automaticamente com novas informações toda vez que são abertos, o que significa que você não precisa perder tempo criando relatórios semanais.
  • Visualize o todo: tenha insights do desempenho de todos os seus projetos e equipes.
  • Gerencie expectativas: veja o que está deixando a equipe lenta, o que já está atrasado e onde o problema está acontecendo.

Criar um Relatório Wrike

  1. Selecione a guia Relatórios 1 na parte superior do espaço de trabalho.
  2. Clique em "+ Novo relatório a partir do zero" 2 ou selecione um dos Modelos de relatório.
  3. Use o Criador de relatórios do Wrike para detalhar o tipo de dados que você quer adicionar ao seu relatório.
  4. Depois de escolher os parâmetros do relatório, clique "Salvar e visualizar".

Você irá para dentro do novo relatório e ele será adicionado ao topo da lista de relatórios na seção Relatórios do seu Espaço de Trabalho.

Observe que você pode sair do Criador de Relatórios ou clicar em "Cancelar" no canto superior direito do Criador de Relatórios a qualquer momento antes de salvar para excluir seu relatório antes que ele seja criado.

Create_a_Wrike_Report.png

Criador de Relatórios do Wrike

O Criador de Relatórios do Wrike tem quatro painéis que o orientam pelo processo de criação de um relatório.

Wrike_s_Report_Builder.png

Dê um nome ao seu relatório

Digite um nome para o seu relatório no campo "Novo relatório" no topo do Criador de Relatórios. Certifique-se que o nome seja descritivo para que mais tarde você possa encontrar o seu relatório facilmente na guia Relatórios.

Tipo de relatório

Use este painel para escolher sobre o que o relatório será: projetos, taras ou entradas de histórico temporal. O que você escolher ditará qual dados serão incluídos no seu relatório.

  • Relatório de projetos: inclui projetos que atendem aos critérios que você designa no Criador de Relatórios.
  • Relatório de tarefas: inclui tarefas que atendem aos critérios que você designa no Criador de Relatórios.
  • Relatório de histórico temporal: inclui as entradas de histórico temporal que atendem aos critérios que você designa no Criador de Relatórios.

Observe que relatórios sobre tarefas automaticamente incluem dados sobre subtarefas também.

Dados de origem

Marque as caixas à esquerda de cada pasta ou projeto para incluir os dados dos projetos ou pastas no seu relatório. Observe o seguinte:

  • Projetos ou Pastas com Subprojetos ou Subpastas estarão marcados com uma seta à esquerda de seus nomes. Click the arrow to see the Subprojects and Subfolders. 1
  • Para incluir os dados que residem diretamente em uma pasta ou projeto pai, você deverá marcar a caixa ao lado dessa pasta/projeto 2. Quando você desmarcar a caixa ao lado de uma pasta ou projeto pai, suas subpastastas e seus subprojetos serão marcados ou desmarcados automaticamente. 
  • Para incluir apenas determinados subprojetos ou subpastas: clique na seta ao lado da pasta ou do projeto pai e marque a caixa ao lado das subpastas ou dos subprojetos associados 3

Wrike_s_Report_Builder_-_Source_Data.png

Filtros

Esse passo é opcional, mas adicionar filtros permite que você decida que tipo de informação quer incluir no seu relatório.

O tipo de filtros que você pode adicionar depende de você estar fazendo ou não um relatório sobre tarefas ou projetos.

Projetos Tarefas Entradas de histórico temporal
Proprietário do Projeto Status Usuário
Status Atribuído a Data
Data de Início Tarefas a fazer Categoria
Data de Término Tipo de tarefa  
Criador do Projeto Data vencimento  
Data da Criação Data de Início  
Integridade Data da Conclusão  
Andamento Data da Última Modificação  
Aprovações Data da Criação  
+ Campos personalizados Autor  
  Aprovações  
  Análises  
  + Campos personalizados  

Adicione um Filtro

  1. Clique na seta à esquerda da categoria de filtro.
  2. Marque a caixa ao lado do filtro que gostaria de aplicar.
  3. Repita esse processo com todos os filtros que gostaria de aplicar.

Apenas tarefas que cumprem esses critérios de filtros serão incluídas no seu relatório.

Por favor observe que você deve clicar no botão "Adicionar mais filtros" no painel de Filtros para ver os Campos Personalizados e usá-los como filtros.

Disposição

Use esse painel para escolher como será o formato do seu relatório: como Coluna ou como Tabela. Depois escolha quais Agrupamentos gostaria de adicionar ao seu relatório. Agrupamento dita como os dados serão organizados no seu relatório, mas a maneira exata como o Agrupamento afetará o seu relatório depende do formato que você vai escolher.  

A imagem abaixo mostra um relatório em coluna (esquerda) e um relatório em tabela (direita). Ambos possuem os Agrupamentos "Atribuído a" e "Status" aplicados:

Observe que os relatórios de histórico temporal estão disponíveis apenas na exibição de tabela. 

Column_and_table_report_layout.png

 

Adicione um Agrupamento

  1. Clique no menu suspenso abaixo de "Agrupar por".
  2. Selecione o Agrupamento que gostaria de adicionar.

Por favor observe que, para relatórios em coluna, você pode adicionar até dois Agrupamentos e para relatórios em tabela você pode adicionar até 10.

Abrir um Relatório Wrike Salvo

Abra um Relatório Wrike salvo pela aba Relatórios. Clique em uma coluna do cabeçalho para ordenar os Relatórios por aquele segmento.

  1. Selecione a guia Relatórios na parte superior do Espaço de trabalho. Os relatórios visualizados ou criados recentemente são exibidos na parte superior da exibição de relatório.
  2. Selecione o seu relatório da lista que aparece.
  3. Seu relatório irá abrir e conterá os dados mais atuais que cumprem os critérios que você especificou no Criados de Relatórios.

Editar um Relatório Wrike Salvo

  1. Selecione a guia Relatórios na parte superior do Espaço de trabalho.
  2. Selecione o seu relatório da lista que aparece.
  3. Seu relatório irá abrir e conterá os dados mais atuais que cumprem os critérios que você selecionou no Criados de Relatórios.
  4. Clique no botão "Editar" que aparece no canto superior direito do relatório para que o Criador de Relatórios apareça.
  5. Edite seu relatório usando o Criador de Relatórios.
  6. Clique "Salvar e Visualizar" para salvar as alterações e ver o seu relatório editado.

Excluir um Relatório Wrike

  1. Selecione a guia Relatórios na parte superior do Espaço de trabalho.
  2. Clique com o botão direito do mouse no relatório que gostaria de excluir.
  3. Clique na opção "Excluir relatório" que aparece.

Por favor observe que imediatamente após um relatório ser excluído, um botão para "Desfazer" estará temporariamente disponível na base do seu Espaço de Trabalho.

Compartilhar um Relatório Wrike

Usuários Comuns podem compartilhar Relatórios Wrike com qualquer outro membro da mesma conta Wrike. Mais detalhes na nossa página Compartilhar Relatórios.

Exportar gráficos em tabela para Excel

Os criadores de relatório em tabela e todos os usuários (incluindo colaboradores) com os quais um relatório em tabela é compartilhado Excel. 

  1. Clique no botão de menu no canto superior direito do gráfico em tabela.
  2. Selecione "Exportar para Excel" no menu suspenso exibido.
  3. Todos os dados do relatório são automaticamente exportados para um arquivo .xls e salvos na pasta padrão dos arquivos baixados no seu computador. 

Observe que se tiver adicionado agrupamentos à sua tabela, esses agrupamentos serão preservados quando você exportar os dados para o Excel.

Mais informações

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