Wrike for Professional Services（WfPS）には、 ベースとなるWrike BusinessまたはEnterpriseプラン、およびWrike Resourceアドオンの堅牢な機能性が予め用意されています。
Wrike for Professional Servicesアカウントのオーナーは、WfPS Performanceパッケージにアップグレードできます。このパッケージには、Wrike IntegrateおよびWrike Analyzeアドオンが含まれます。
WfPS Performanceは、高度な分析を追加し、Wrikeアカウントを金融ソリューションやCRMと統合することで自動化を活用します。
ステップ1。プロジェクトの各タスクの実行に必要な作業量を指定することから開始します。
ステップ2。次に、作業負荷チャートを作成して、タイムライン上で様々なプロジェクトにおけるチームメンバーの作業負荷を確認します。 所定の日または週の作業が過剰に与えられているチームメンバーをチェックし、彼らにタスクを再度分散して不要な残業を回避して、プロジェクトを軌道に乗せます。
ステップ3。リソース配分のプロセスをジョブロールに照らして改善します。 「設計者」や「開発者」といった カスタムジョブロールを作成し、彼らをチームメンバーに指名します。 このように、リソースをグループ分けして、タスクをチームメンバーではなくジョブロールに指名することで、今後のプロジェクトにスタッフを配置できます。
ステップ4。作業負荷チャートを関連のステークホルダーと共有して、彼らがチャートを編集、または表示できるかどうかを決定します。
ステップ1。顧客および従業員のリクエストの受入を、Wrikeのダイナミックリクエストフォームで自動化します。 リクエストフォームを設定して、フォームの提出者が提供する回答に応じて、タスクやプロジェクトを作成します。
ステップ2。フォームの設定からコードをコピーすることで、ウェブサイトのページにリクエストフォームを組み込みます。
リソースの活用状況をチームの活用状況レポートでモニターします。 この構成済みのWrike分析レポートを使用し、それを他のチームメンバーおよびWrikeアカウントの外部者と共有します。
WfPS Performanceパッケージの一部として、Wrike Integrateには、QuickBooks、NetSuite、Salesforceなどの最も人気のある財務システムやCRMプラットフォーム用にあらかじめ構築された統合レシピが含まれています。 これらの迅速な統合を使用して、販売、納品、請求間の引継ぎを自動化することにより、社内のリソースを解放します：