Wrike for Professional Services

Wrike for Professional Services (WfPS) dispone di una funzionalità predefinita solida del tuo piano di base di Wrike Business o Enterprise e del componente aggiuntivo Wrike Resource.
I proprietari di account di Wrike for Professional Services possono aggiornarsi al pacchetto WfPS Performance che include i componenti aggiuntivi Wrike Integrate e Wrike Analyze.

• Descrizione generale
• Funzionalità di base di Wrike for Professional Services
  
• Wrike for Professional Services Performance

WfPS Performance. 

WfPS Performance offre inoltre analisi avanzata e sfrutta l'automazione integrando il tuo account di Wrike con soluzioni finanziarie e CRM.

WfPS Performance. Gli inserimenti di tempo bloccati vengono contrassegnati automaticamente come “Pronto per l'esportazione” e puoi esportare questi dati da Wrike alla soluzione finanziaria integrata di tua scelta.

Gestione delle risorse

Passo 1. Comincia specificando il lavoro necessario per realizzare ciascuna delle attività del tuo progetto.
Passo 2. Crea un diagramma del carico di lavoro per visualizzare il carico di lavoro dei membri del team per diversi progetti su una sequenza temporale. Controlla quale dei membri del tuo team è sovraccarico di lavoro in un dato giorno o settimana e ridistribuisci le attività tra di loro per evitare inutili ore extra e tenere sotto controllo i tuoi progetti.
Passo 3. Migliora il procedimento di allocazione delle risorse con i ruoli professionali. Crea ruoli professionali personalizzati come “designer” o “sviluppatore” e assegnali ai membri del tuo team. In questo modo puoi raggruppare le risorse e il personale per progetti futuri assegnando attività a ruoli professionali invece che a membri del team.
Passo 4. Condividi i diagrammi del carico di lavoro con le parti interessate e decidi se possono editare il diagramma o solo visualizzarlo.

Automatizzazione del lavoro in entrata

Passo 1. Automatizza il lavoro in entrata relativo a richieste dei tuoi clienti e impiegati con i moduli di richiesta dinamici di Wrike. Configura i tuoi moduli di richiesta per creare attività e progetti in base alla domanda della persona che invia il modulo.
Passo 2. Inserisci i moduli di richiesta sul tuo sito web copiando il codice dalle impostazioni del modulo.

Creazione di report

Monitora l'uso delle risorse con il report sull'utilizzo del team. Utilizza il report di analisi predefinito di Wrike e condividilo con gli altri membri del team e con persone esterne al tuo account di Wrike.

Wrike Integrate è uno strumento senza codice creato per aiutarti ad integrare facilmente il tuo account di Wrike con più di 400 app, soluzioni e piattaforme. Con questo componente aggiuntivo, puoi ottimizzare il tuo processo di lavoro e automatizzare il flusso di lavoro dell'azienda eliminando inserimenti manuali di attività e progetti ricorrenti. Utilizza la directory della app di estensione di Wrike per impostare un'integrazione o crearne una personalizzata.

Wrike Integrate, incluso nel pacchetto WfPS Performance, contiene metodi di integrazione predefiniti per alcuni dei sistemi finanziari e piattaforme CRM più utilizzati, tra cui QuickBooks, NetSuite e Salesforce. Utilizza queste integrazioni rapide per liberare più risorse nella tua azienda automatizzando il passaggio di consegne tra vendita, consegna e fatturazione:

• Dopo aver contrassegnato l'opportunità come “ottenuta” nel tuo CRM, il progetto viene avviato automaticamente in Wrike e nel tuo sistema finanziario.
• Al termine del periodo di fatturazione in Wrike, i dati vengono sincronizzati con il sistema finanziario e puoi generare rapidamente fatture basate su questi dati.
• Pianifica i margini del progetto calcolando i costi e i margini lordi in base al lavoro e al tasso.