Tableaux de bord

Les utilisateurs réguliers et externes de tous les comptes payants peuvent utiliser les tableaux de bord.

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• Aperçu
• Informations importantes
• Parcourir la vue Tableau de bord
• Créer, supprimer et dupliquer des tableaux de bord
• Réorganiser les tableaux de bord
• Partager un tableau de bord
• Créer une tâche depuis un tableau de bord
• Pour aller plus loin

Aperçu

Pour vous aider à gérer et à contrôler vos tâches, créez un tableau de bord, puis ajoutez-y des widgets. Chaque widget affiche les tâches qui remplissent les critères spécifiés. Vous pouvez utiliser les widgets prédéfinis de Wrike ou créer des widgets personnalisés pour visualiser les tâches qui correspondent aux filtres que vous appliquez.

Informations importantes

• Les utilisateurs ayant un compte Professional peuvent avoir jusqu’à 10 tableaux de bord, les utilisateurs ayant un compte Business, jusqu'à 50 tableaux de bord, et les utilisateurs ayant un compte Entreprise, jusqu'à 200 tableaux de bord.
• Si vous partagez un tableau de bord avec quelqu'un, cette personne doit avoir accès au dossier sur lequel sont basés les widgets. Si la personne n'a pas accès à ces dossiers, elle ne verra pas les tâches dans le widget.

Parcourir la vue Tableau de bord

Cliquez sur l’onglet Tableaux de bord en haut de l’espace de travail pour afficher, créer et partager vos tableaux de bord. Sur l’onglet Tableau de bord :

• Les noms des tableaux de bord s'affichent en haut à gauche. Cliquez sur le nom du tableau de bord actuel et sélectionnez-en un autre dans la liste afin de voir les widgets de ce tableau de bord.
• Chaque widget apparaît dans un panneau individuel et le nom du widget figure en haut de son panneau.
• Pour ouvrir un widget dans la vue Liste, placez le curseur sur son nom, cliquez sur le bouton de menu dans l'angle supérieur droit, et sélectionnez « Ouvrir dans la vue Liste ».
  

Créer, supprimer et dupliquer des Tableaux de bord

Créer un Tableau de bord

1. Sélectionnez l'onglet Tableaux de bord (en haut de l'espace de travail). 1
2. Cliquez sur le nom du tableau de bord (dans l'angle supérieur gauche). 2
3. Sélectionnez « Nouveau tableau de bord ». 3
4. Saisissez un nom pour votre nouveau tableau de bord.
5. Appuyez sur la touche « Entrée » de votre clavier.
   

Votre tableau de bord est maintenant créé. Vous pouvez commencer à lui ajouter des widgets.

Supprimer un Tableau de bord

1. Sélectionnez l'onglet Tableaux de bord (en haut de l'espace de travail). 1
2. Ouvrez le tableau de bord que vous souhaitez supprimer : cliquez sur le nom du tableau de bord actuel en haut à gauche et sélectionnez-en un dans la liste. 2
3. Cliquez sur le bouton de menu 3 qui s'affiche à en haut à droite.
4. Sélectionnez « Supprimer ». 4

Le tableau de bord est supprimé, et s'il s'agit d'un tableau de bord partagé, il est également supprimé de l'espace de travail des utilisateurs avec qui il était partagé.

Dupliquer un Tableau de bord

1. Sélectionnez l'onglet Tableaux de bord (en haut de l'espace de travail).1
2. Ouvrez le tableau de bord que vous souhaitez dupliquer : cliquez sur le nom du tableau de bord actuel en haut à gauche et sélectionnez-en un dans la liste. 2
3. Cliquez sur le bouton de menu 3 qui s'affiche à en haut à droite.
4. Sélectionnez « Dupliquer ». 4

Un double du tableau de bord est créé.

Réorganiser les tableaux de bord

1. Sélectionnez l'onglet Tableaux de bord dans la partie supérieure de l'espace de travail.
2. Cliquez sur le nom du tableau de bord actuel dans l'angle supérieur gauche.
3. Passez le curseur sur le nom du tableau de bord que vous souhaitez déplacer.
4. Cliquez et maintenez appuyé l'icône à droite.
5. Déplacez le titre vers l'emplacement souhaité.
6. Relâchez le widget une fois qu’il est à l’emplacement voulu.

Partager des Tableau de bord

Les utilisateurs réguliers peuvent partager des tableaux de bord avec des utilisateurs réguliers ou externes, des collaborateurs*, et des groupes d'utilisateurs. 

Partagez vos tableaux de bord avec vos collègues afin que chacun puisse suivre et surveiller les informations importantes. Lorsque vous partagez un tableau de bord :

• La personne avec qui vous avez partagé le tableau de bord reçoit dans sa boîte de réception une notification la prévenant qu'un tableau de bord a été partagé avec elle.
• Le dossier/projet sur lequel se basent les widgets doit être partagé avec ceux avec qui vous partagez le tableau de bord.

* Les collaborateurs ne peuvent pas accéder aux tableaux de bord en raison de droits de type de licence limités. Par conséquent, si vous souhaitez qu'un collaborateur puisse voir le tableau de bord partagé, vous devez lui attribuer un autre type de licence.

Partager un tableau de bord

1. Cliquez sur l'onglet Tableaux de bord. 1
2. Sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez partager : cliquez sur le nom du tableau de bord actuel en haut à gauche 2 et sélectionnez-en un dans la liste.
3. Cliquez sur le bouton « Partager » dans l'angle supérieur droit. 3
4. Dans la barre de recherche 4, commencez à saisir le nom de l'utilisateur avec qui vous souhaitez partager le tableau de bord et sélectionnez-le dans la liste déroulante lorsqu'il apparaît.
5. Sélectionnez le niveau d'accès 5 de l'utilisateur** :
   • Complet : tous les droits d'utilisateur disponibles, notamment le droit de supprimer et de renommer le tableau de bord.
   • Éditeur : l'utilisateur peut modifier, supprimer et réorganiser les widgets dans le tableau de bord partagé.
   • Lecture seule : l'utilisateur peut visualiser le tableau de bord, mais il n'est autorisé à faire aucune modification ni aucun partage des tableaux de bord avec les autres utilisateurs.
6. Cliquez sur « Enregistrer » 6.

** Lorsque vous partagez un tableau de bord sur un compte Professional, le seul niveau d'accès disponible pour tous les utilisateurs est « Lecture seule ».

Les utilisateurs de comptes Enterprise peuvent créer et personnaliser les niveaux d'accès, et ajouter/supprimer des permissions au niveau Éditeur.

Ne plus partager un tableau de bord

1. Cliquez sur l'onglet Tableaux de bord. 1
2. Sélectionnez le tableau de bord que vous voulez partager : cliquez sur le nom du tableau de bord actuel en haut à gauche et sélectionnez-en un dans la liste. 2
3. Cliquez sur le bouton « Partager » dans l'angle supérieur droit. 3
4. Les noms des utilisateurs avec qui le tableau de bord est actuellement partagé apparaissent dans la fenêtre contextuelle. 4
5. Passez le curseur sur le nom de la personne avec qui vous ne souhaitez plus partager le tableau de bord.
6. Cliquez sur le « x » qui apparaît à droite. 5
7. Cliquez sur « Enregistrer ». 6

Le tableau de bord est automatiquement supprimé de l'espace de travail de cet utilisateur.

Retirer un tableau de bord partagé

Dans votre espace de travail, vous pouvez retirer n'importe quel tableau de bord ayant été partagé avec vous.

1. Cliquez sur l'onglet Tableaux de bord en haut de l'espace de travail. 1
2. Sélectionnez le tableau de bord que vous ne voulez plus voir : cliquez sur le nom du tableau de bord actuel en haut à gauche et sélectionnez un tableau de bord dans la liste. 2
3. Cliquez sur le bouton de menu 3 qui apparaît dans le coin supérieur droit.
4. Sélectionnez « Ne plus participer au partage ». 4

Vous ne verrez plus ce tableau de bord dans la liste des tableaux de bord.

Créer une tâche depuis un tableau de bord

1. Dans la vue Tableau de bord, cliquez sur l’icône « + » en haut à gauche de l’espace de travail. 1
2. Sélectionnez « Tâche ». 2
3. Entrez le nom d’une tâche dans la fenêtre contextuelle de la vue Tâche qui apparaît.
4. Ajoutez des détails éventuels sur la tâche.

Pour aller plus loin

• Répartir le travail entre les membres de l'équipe
• Aider les membres de l'équipe à comprendre leurs priorités
• Gagner en visibilité sur le travail de votre équipe
• Comprendre les priorités des projets
• S'assurer que rien ne vous échappe
• Développer de nouvelles habitudes de gestion
• Une journée typique dans Wrike pour les membres de l'équipe
• 10 signes indiquant que vous tirez le meilleur parti de Wrike