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Les utilisateurs réguliers sur les comptes Business et Enterprise peuvent créer des rapports.
⏱ 5 minutes 30 de lecture
Les rapports Wrike sont des rapports personnalisables que vous pouvez préparer pour collecter rapidement les données utiles émanant de vos tâches et projets. Chaque fois que vous ouvrez ou actualisez votre rapport, il se met automatiquement à jour pour consigner les données les plus récentes qui répondent aux critères du rapport.
Par exemple, vous pouvez créer un rapport pour voir toutes les tâches actives dans le dossier de votre équipe. Chaque fois que vous ouvrez ou actualisez le rapport, il se met à jour automatiquement pour ne laisser apparaître que les tâches actuellement actives.
Remarque : les utilisateurs externes et les collaborateurs ne peuvent pas créer de rapports dans Wrike, mais ils peuvent visualiser les rapports partagés avec eux et les instantanés de rapports.
Vous accédez ainsi à votre nouveau rapport, qui sera également ajouté en haut de la liste des rapports dans la section Rapports de votre espace de travail.
Remarque : vous pouvez quitter le générateur de rapports ou cliquer sur « Annuler » dans le coin supérieur droit du générateur de rapports à n’importe quel moment avant la sauvegarde, pour supprimer votre rapport avant sa création.
Le générateur de rapports de Wrike comprend quatre panneaux qui vous guident pas à pas à travers le processus de la création d’un rapport.
Saisissez le titre de votre rapport dans le champ « Nouveau rapport » dans la partie supérieure du générateur de rapports. Choisissez un titre explicite de manière à pouvoir ensuite le retrouver facilement sur l'onglet Rapports.
Utilisez ce panneau pour choisir ce sur quoi vous souhaitez faire le rapport : projets, tâches, ou entrées du journal. L’objet de votre rapport détermine les données qui y seront incluses.
Remarque : les rapports de tâches intègrent automatiquement les données des sous-tâches.
Cochez la case à gauche de chaque dossier ou projet dont vous souhaitez inclure les données dans votre rapport. Remarque :
Cette étape est facultative, mais l’ajout de filtres vous permet de sélectionner le type d’information que vous souhaitez inclure dans votre rapport.
Le type de filtres que vous pouvez ajouter dépend du type de rapport : projets ou tâches.
Projets | Tâches | Entrées du journal |
Propriétaire du projet | Statut | Utilisateur |
Statut | Assigné à | Date |
Date de début | Tâches à faire | Catégorie |
Date de fin | Type de tâche | |
Créateur du projet | Date d'échéance | |
Date de création | Date de début | |
Santé | Date d'achèvement | |
Progression | Date des dernières modifications | |
Approbations | Date de création | |
+ Champs personnalisés | Auteur | |
Approbations | ||
Révisions | ||
+ Champs personnalisés |
Ajouter un filtre
Seules les tâches répondant aux critères des filtres sélectionnés seront incluses dans votre rapport.
Remarque : vous devez cliquer sur le bouton « Ajouter plus de filtres » dans le panneau Filtres pour sélectionner les champs personnalisés que vous souhaitez appliquer comme filtres.
Cet onglet vous permet de choisir le format de votre rapport : colonne ou tableau. Spécifiez ensuite les regroupements que vous souhaitez ajouter à votre rapport. Les regroupements déterminent la façon dont sont organisées les données dans votre rapport, en fonction du format choisi.
La capture d’écran ci-dessous montre un rapport sous forme de colonne (gauche) et tableau (droite). Les deux rapports ont les regroupements par l'assigné et par le statut :
Remarque : les rapports sur les entrées du journal ne sont disponibles que dans la vue Tableau.
Ajouter un groupement
Veuillez noter que vous pouvez ajouter jusqu'à deux Groupements pour les diagrammes à colonnes et jusqu'à 10 pour les diagrammes tableau.
Ouvrez un rapport Wrike sauvegardé depuis l'onglet Rapports. Cliquez sur l'en-tête d'une colonne dans le Rapport pour trier par ce segment.
Remarque : immédiatement après la suppression d'un rapport, un lien permettant d'annuler cette opération s'affiche momentanément dans le bas de votre espace de travail.
Les utilisateurs réguliers peuvent partager les rapports Wrike avec n'importe quel autre membre de leur compte. Plus de détails sur notre page Partager des rapports.
Les créateurs de rapports de tableau et tous les utilisateurs (y compris les Collaborateurs) avec qui un rapport de tableau est partagé peuvent exporter des rapports de tableau vers Excel.
Veuillez noter que, si vous avez ajouté des groupements à votre tableau, ces derniers sont conservés lorsque vous exportez les données vers Excel.