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Aperçu des rapports

Les utilisateurs réguliers sur les comptes Business et Enterprise peuvent créer des rapports.

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Aperçu

 

Les rapports Wrike sont des rapports personnalisables que vous pouvez préparer pour collecter rapidement les données utiles émanant de vos tâches et projets. Chaque fois que vous ouvrez ou actualisez votre rapport, il se met automatiquement à jour pour consigner les données les plus récentes qui répondent aux critères du rapport.

Par exemple, vous pouvez créer un rapport pour voir toutes les tâches actives dans le dossier de votre équipe. Chaque fois que vous ouvrez ou actualisez le rapport, il se met à jour automatiquement pour ne laisser apparaître que les tâches actuellement actives.

Remarque : les utilisateurs externes et les collaborateurs ne peuvent pas créer de rapports dans Wrike, mais ils peuvent visualiser les rapports partagés avec eux et les instantanés de rapports.

Overview.png

Avantages des rapports Wrike

  • Gain de temps : les rapports Wrike enregistrent automatiquement toutes les nouvelles informations à chaque ouverture ; autrement dit, vous ne devez plus perdre votre temps à réunir des rapports hebdomadaires.
  • Un meilleur aperçu de la situation : surveiller l’efficacité de tous vos projets et la performance de vos équipes.
  • Gestion des attentes : voir les problèmes qui paralysent et enlisent l’équipe, ainsi que les tâches en retard.

Créer un rapport Wrike

  1. 1. Sélectionnez l'onglet Rapports 1 dans la partie supérieure de l'espace de travail.
  2. Cliquez sur « + Nouveau rapport depuis le tout début » 2 ou sélectionnez l'un des Modèles de rapports.
  3. Utilisez le Générateur de rapports de Wrike pour spécifier le type de données que vous souhaitez ajouter au rapport.
  4. Après avoir défini les paramètres applicables au rapport, cliquez sur « Enregistrer et afficher ».

Vous accédez ainsi à votre nouveau rapport, qui sera également ajouté en haut de la liste des rapports dans la section Rapports de votre espace de travail.

Remarque : vous pouvez quitter le générateur de rapports ou cliquer sur « Annuler » dans le coin supérieur droit du générateur de rapports à n’importe quel moment avant la sauvegarde, pour supprimer votre rapport avant sa création.

Create_a_Wrike_Report.png

Le générateur de rapports de Wrike

Le générateur de rapports de Wrike comprend quatre panneaux qui vous guident pas à pas à travers le processus de la création d’un rapport.

Wrike_s_Report_Builder.png

Nommez votre rapport

Saisissez le titre de votre rapport dans le champ « Nouveau rapport » dans la partie supérieure du générateur de rapports. Choisissez un titre explicite de manière à pouvoir ensuite le retrouver facilement sur l'onglet Rapports.

Type de rapport

Utilisez ce panneau pour choisir ce sur quoi vous souhaitez faire le rapport : projets, tâches, ou entrées du journal. L’objet de votre rapport détermine les données qui y seront incluses.

  • Rapports de projets : consignent les projets qui correspondent aux critères définis dans le générateur de rapports.
  • Rapports de tâches : consignent les tâches qui correspondent aux critères définis dans le générateur de rapports.
  • Rapports sur les entrées du journal : consignent les entrées qui correspondent aux critères que vous avez désignés dans le générateur de rapports.

Remarque : les rapports de tâches intègrent automatiquement les données des sous-tâches.

Données sources

Cochez la case à gauche de chaque dossier ou projet dont vous souhaitez inclure les données dans votre rapport. Remarque :

  • Les projets ou dossiers comportant des sous-projets ou des sous-dossiers sont accompagnés d’une flèche à gauche de leur nom. Cliquez sur cette flèche pour voir les sous-projets et les sous-dossiers. 1
  • Cochez la case à côté d’un dossier ou projet parent pour inclure les données figurant directement dans ce projet ou dossier 2. Lorsque vous cochez ou décochez la case à côté d'un dossier ou projet, ses sous-dossiers et sous-projets sont automatiquement sélectionnés ou désélectionnés. 
  • Pour inclure uniquement certains sous-dossiers ou sous-projets, cliquez sur la flèche à côté du dossier ou projet parent, puis cochez la case à côté des sous-dossiers et sous-projets appropriés. 3

Wrike_s_Report_Builder_-_Source_Data.png

Filtres

Cette étape est facultative, mais l’ajout de filtres vous permet de sélectionner le type d’information que vous souhaitez inclure dans votre rapport.

Le type de filtres que vous pouvez ajouter dépend du type de rapport : projets ou tâches.

Projets Tâches Entrées du journal
Propriétaire du projet Statut Utilisateur
Statut Assigné à Date
Date de début Tâches à faire Catégorie
Date de fin Type de tâche  
Créateur du projet Date d'échéance  
Date de création Date de début  
Santé Date d'achèvement  
Progression Date des dernières modifications  
Approbations Date de création  
+ Champs personnalisés Auteur  
  Approbations  
  Révisions  
  + Champs personnalisés  

Ajouter un filtre

  1. Cliquez sur la flèche déroulante à gauche d’une catégorie de filtres.
  2. Cochez la case à côté du filtre que vous souhaitez appliquer.
  3. Répétez cette opération pour tous les filtres que vous souhaitez appliquer.

Seules les tâches répondant aux critères des filtres sélectionnés seront incluses dans votre rapport.

Remarque : vous devez cliquer sur le bouton « Ajouter plus de filtres » dans le panneau Filtres pour sélectionner les champs personnalisés que vous souhaitez appliquer comme filtres.

Présentation

Cet onglet vous permet de choisir le format de votre rapport : colonne ou tableau. Spécifiez ensuite les regroupements que vous souhaitez ajouter à votre rapport. Les regroupements déterminent la façon dont sont organisées les données dans votre rapport, en fonction du format choisi.  

La capture d’écran ci-dessous montre un rapport sous forme de colonne (gauche) et tableau (droite). Les deux rapports ont les regroupements par l'assigné et par le statut :

Remarque : les rapports sur les entrées du journal ne sont disponibles que dans la vue Tableau. 

Column_and_table_report_layout.png

 

Ajouter un groupement

  1. Cliquez sur la liste déroulante sous « Regrouper par ».
  2. Sélectionnez le regroupement souhaité.

Veuillez noter que vous pouvez ajouter jusqu'à deux Groupements pour les diagrammes à colonnes et jusqu'à 10 pour les diagrammes tableau.

Ouvrir un rapport Wrike sauvegardé

Ouvrez un rapport Wrike sauvegardé depuis l'onglet Rapports. Cliquez sur l'en-tête d'une colonne dans le Rapport pour trier par ce segment.

  1. Sélectionnez l'onglet Rapports dans la partie supérieure de l'espace de travail. Les rapports récemment visualisés ou créés apparaissent en haut de la vue Rapports.
  2. Sélectionnez votre rapport dans la liste qui s'affiche.
  3. À l’ouverture de votre rapport, celui-ci contient les dernières mises à jour correspondant aux critères spécifiés dans le générateur de rapports.

Modifier un rapport Wrike sauvegardé

  1. Sélectionnez l'onglet Rapports dans la partie supérieure de l'espace de travail.
  2. Sélectionnez votre rapport dans la liste qui s'affiche.
  3. À l’ouverture de votre rapport, celui-ci contient les dernières mises à jour correspondant aux critères sélectionnés dans le générateur de rapports.
  4. Cliquez sur le bouton « Modifier » dans le coin supérieur droit du rapport pour ouvrir le générateur de rapports.
  5. Modifiez votre rapport à l'aide du générateur de rapports.
  6. Cliquez sur « Enregistrer et afficher » pour sauvegarder vos modifications et voir le rapport modifié.

Supprimer un rapport

  1. Sélectionnez l'onglet Rapports dans la partie supérieure de l'espace de travail.
  2. Faites un clic droit sur le rapport que vous voulez supprimer.
  3. Cliquez sur l'option « Supprimer » qui s'affiche.

Remarque : immédiatement après la suppression d'un rapport, un lien permettant d'annuler cette opération s'affiche momentanément dans le bas de votre espace de travail.

Partager un rapport Wrike

Les utilisateurs réguliers peuvent partager les rapports Wrike avec n'importe quel autre membre de leur compte. Plus de détails sur notre page Partager des rapports. 

Exporter des diagrammes de tableau dans Excel

Les créateurs de rapports de tableau et tous les utilisateurs (y compris les Collaborateurs) avec qui un rapport de tableau est partagé peuvent exporter des rapports de tableau vers Excel. 

  1. Cliquez sur le bouton de menu dans l'angle supérieur droit du diagramme tableau.
  2. Sélectionnez « Exporter vers Excel » dans le menu déroulant qui s'affiche.
  3. Toutes les données de votre rapport sont automatiquement exportées dans un fichier .xls et sauvegardées dans le dossier par défaut des fichiers téléchargés sur votre ordinateur. 

Veuillez noter que, si vous avez ajouté des groupements à votre tableau, ces derniers sont conservés lorsque vous exportez les données vers Excel.

Pour aller plus loin

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