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Formularios de solicitud (enviar un formulario)
Las solicitudes están disponibles para los colaboradores, así como para usuarios normales y externos con cuentas Business, Enterprise y Wrike for Marketers.
⏱ 2.5 minutos de lectura
Descripción general
Las solicitudes de Wrike constan de dos partes: (1) el creador de formularios de solicitud, que los administradores pueden utilizar para crear y editar formularios de solicitud y (2) los formularios de envío. En esta página se trata de forma detallada el proceso de envío de los formularios. Para obtener información acerca de cómo enviar formularios, consulta nuestra página Crear una solicitud (para administradores) o crea una solicitud externa.
Cuando envías una solicitud, Wrike automáticamente
- Crea una tarea o un proyecto (los administradores especifican qué tipo de elemento se debe crear cuando se configura el formulario).
- Rellena la tarea o el proyecto con información de los campos del formulario de solicitud.
- Añade la tarea o el proyecto a una ubicación en el árbol de carpetas.
- Asigna la tarea a los usuarios designados o añade un propietario al proyecto (si el creador de la solicitud lo ha especificado).
Información importante
- Los administradores pueden ver todas las solicitudes guardadas o publicadas en la pestaña Solicitudes de la sección Gestión de cuentas.
- Puedes dar un toque personalizado a las solicitudes con el logotipo. El mismo logotipo que usas para el espacio de trabajo de marca se aplica a las solicitudes
-
Si hay más de 5 formularios de solicitud en tu cuenta, se separarán automáticamente en tres secciones:
- Usado recientemente: hasta 5 de los últimos formularios enviados por ti en el último mes.
- Recomendado: hasta 5 formularios enviados con mayor frecuencia por otros usuarios en la cuenta en el último mes.
- Todo: la lista completa de los formularios de solicitud disponibles en la cuenta.
Casos de uso
Para los responsables del proceso: las solicitudes ayudan a simplificar el flujo de trabajo de entrada y añadir una estructura al sistema de solicitudes. Para los usuarios que envían solicitudes: las solicitudes aportan claridad al proceso de solitud, garantiza que las solicitudes se añadan a la ubicación correcta y reduce las posibilidades de que se pierdan.
A continuación tienes varios ejemplos de la forma en la que las solicitudes pueden ayudar a tu equipo, pero si deseas sugerencias más específicas, visita la entrada de nuestro blog: 10 plantillas de formularios de solicitudes para ayudar a que tu equipo alcance el éxito.
- Para marketing: crea solicitudes de materiales creativos, entradas de blog o artículos.
- Para TI: crea solicitudes de hardware nuevo, para notificar problemas de software o para pedir acceso al software de la empresa.
- Para recursos humanos: crea solicitudes para las condiciones nuevas de contratación, vacantes nuevas o referencias de los candidatos.
- Para desarrolladores: crea solicitudes para informes de errores, funciones de productos nuevos o ayuda técnica.
¿Quieres más información? Ve este breve vídeo acerca de cómo te pueden ayudar las solicitudes con tu flujo de trabajo.
Enviar una solicitud
Todos los usuarios de Wrike pueden acceder a las solicitudes publicadas a través del espacio de trabajo. Dirígete a la página Formularios de solicitud externa para saber cómo pueden enviar solicitudes los usuarios que no son de Wrike.
- Haz clic en el signo más 1 en la esquina superior izquierda del espacio de trabajo.
- Selecciona “Solicitud” 2.
- Selecciona un formulario de solicitud de la lista o utiliza la búsqueda 3 para encontrar el formulario que necesitas.
- Llena los campos disponibles. Los campos con * son obligatorios.
- Haz clic en "Enviar".
Se crea una tarea o un proyecto con la información que has introducido.
