Los propietarios de cuentas Enterprise y los administradores con derecho a “Exportar los datos de la cuenta” pueden conectar Tableau y Wrike.
Descripción general
Tableau es una solución de inteligencia de negocio que te permite analizar y visualizar tus datos. Con el conector de Tableau puedes extraer datos de tu cuenta de Wrike para Tableau.
Puedes utilizar estos datos para generar informes personalizados y unirlos con datos extraídos de otras herramientas y aplicaciones.
Los datos que se pueden extraer a Tableau son, entre otros:
- Proyectos
- Carpetas
- Tareas
- Usuarios
- Grupos de usuarios
- Entradas de registro de tiempo
- Flujos de trabajo
- Registros de auditoría
- Historial de campos personalizados
- Cambios de estado
- Trabajo de la tarea (en las cuentas Wrike for Professional Services o las cuentas con el complemento de Wrike Resource)
Los datos se almacenan en tablas que se conectan mediante identificadores de claves externas (como en una base de datos relacional). La documentación para el esquema de datos y las tablas se puede encontrar aquí.
Información importante
- El conector de Tableau de Wrike es un conector de datos web. Para obtener más información acerca de los conectores de datos web puedes consultar la página de ayuda de Tableau.
- Tableau Connector solicita automáticamente nuevos datos cada vez que actualizas extractos en Tableau Desktop o cuando se ejecuta la actualización automática en el Tableau Server o Tableau Online. El tiempo que puede requerir depende del tamaño de la cuenta. Ten en cuenta que no puedes actualizar los datos más de una vez por hora.
- Si necesitas un informe ejemplo de lo que puedes crear en Tableau, descárgalo desde la tarjeta Tableau en la página de integraciones y aplicaciones de Wrike. Los ejemplos disponibles son: panel de control de estado de la gestión de carteras de proyectos, panel de control de estado de proyectos, panel de control de actividad de usuario.
Conectar Tableau Desktop a Wrike
- Abre la página de inicio de Tableau Desktop.
- Haz clic en “Más” en la sección “A un servidor” del panel “Conectar”.
- Selecciona “Conector de datos web”.
- Introduce la siguiente URL en la ventana emergente que se abre y pulsa “Intro”: https://www.wrike.com/frontend/tableauconn/index.html .
- Haz clic en "Iniciar sesión en Wrike”.
- Introduce tus credenciales de Wrike y haz clic en “Registrarse”. Si eres miembro de varias cuentas, te pedirá que selecciones la cuenta a la que quieres conectarte.
- Haz clic en “Aceptar” para conceder los permisos al conector de Tableau para acceder a los datos de Wrike.
Tableau empieza a procesar tus datos. Una vez que se completa el proceso, se carga la fuente de datos que contiene tus datos de Wrike y ya puedes crear paneles de control e informes personalizados con esos datos.
Lista blanca del conector de Wrike en Tableau Server
Si estás utilizando Tableau Server, tienes que hacer una lista blanca del conector de datos web de Wrike.
Para hacerlo, tienes que importar el archivo de configuración de referencia:
- Descarga el archivo wrike_tableau.json.
- Ejecuta el siguiente comando en Tableau Server:
> tsm settings import -f wrike_tableau.json
Publicar datos de Wrike en Tableau Server o Tableau Online
- Abre Tableau Desktop.
- Haz clic en “Servidor” y selecciona “Publicar cuaderno”.
- Introduce la URL de un servidor donde quieras publicar los datos de Wrike y haz clic en “Conectar”.
- Inicia sesión en Tableau Server Tableau Online, si fuera necesario, y especifica los detalles de publicación.
- Si vas a publicar en Tableau Server, asegúrate de que las credenciales estén integradas: haz clic en “Editar” en la sección “Fuentes de datos” y selecciona “Contraseña integrada” bajo “Autenticación”.
- Haz clic en "Publicar".
Configurar la actualización automática de los datos de Wrike
Para Tableau Server
Consulta los artículos de ayuda de Tableau sobre configurar actualización de programas.
Para Tableau Online
Paso 1: obtén el token OAuth
- Regístrate en la cuenta de Wrike.
- Haz clic en la imagen de tu perfil, situada en la esquina superior derecha de tu espacio de trabajo.
- Selecciona “Aplicaciones e integraciones”.
- Cambia a la pestaña "API".
- Introduce un nombre de aplicación (sugerencia de nombre: “Conector Tableau”).
- Haz clic en "Crear nuevo".
- (Opcional) Añade una descripción de aplicación.
- Desplázate hasta la parte inferior de la página y haz clic en "Obtener token".
- Copia el token y guárdalo. Lo necesitarás para entrar en Tableau Bridge en el paso correspondiente a continuación.
Paso 2: configura la actualización automática en Tableau Bridge
-
Instala la versión 2019.1 o posterior de Tableau Bridge.
-
Configura la fuente de datos que quieres que se actualice a través de Tableau Bridge.
- Cuando se soliciten las credenciales:
- Nombre de usuario: introduce la dirección de correo electrónico que utilizas para iniciar sesión en Wrike.
- Contraseña: introduce el token obtenido en el paso 1.