Wrike Analyze

Wrike Analyze es un complemento de pago disponible en cuentas de Business y superiores. Los usuarios normales pueden crear y visualizar tablas de análisis. Los colaboradores y usuarios externos solo pueden visualizar las tablas de análisis compartidas con ellos.

• Descripción general
• Información importante
• Datos disponibles
• Widgets de análisis disponibles
• Crear una tabla de análisis a partir de una plantilla
• Crear una tabla de análisis personalizada
• Creación de widgets desde la galería
• Añadir widgets a una tabla de análisis
• Añadir texto estático a una tabla de análisis
• Filtrar datos en la tabla
• Exportar una tabla de análisis
• Duplicar una tabla de análisis
• Eliminar una tabla de análisis

Descripción general

Wrike Analyze es un complemento que te permite ver los datos del espacio de trabajo de Wrike en las tablas de análisis interactivas. Puedes crear tablas y widgets utilizando las plantillas prediseñadas o empezar desde cero y crear una tabla de análisis personalizada.

Los diagramas se actualizan de manera automática con los datos más recientes una vez al día, por lo que no tendrás que preocuparte de poner al día tus informes ni de buscar nueva información.

Información importante

• La información mostrada en una tabla de análisis corresponde a una instantánea de los datos del espacio de trabajo de Wrike, que se realiza diariamente después de las 8 p.m. en la zona horaria del propietario de la cuenta. Puedes ver la hora real de la instantánea en la barra superior de una tabla de análisis.
• No puedes crear tablas de análisis basadas en carpetas, proyectos o espacios creados hace menos de 24 horas.
• El filtro "Incluir datos de" siempre debe estar aplicado para evitar errores y resultados incorrectos en los widgets.
• Los campos personalizados que no se comparten con todos los miembros de la cuenta no están disponibles en el análisis.
• Los campos personalizados que no son numéricos, de moneda o porcentaje no se pueden añadir como columnas a los widgets de tabla dinámica.
• No hay manera de filtrar una tabla de análisis con dos campos personalizados diferentes a la vez. Para filtrar sobre un solo campo personalizado, selecciona dos filtros: con nombre de campo personalizado y valores requeridos. Puedes crear dos widgets diferentes, cada uno de ellos filtrado para un campo personalizado específico.
• Wrike Analyze no está disponible en cuentas cifradas con Wrike Lock.
• Para un mejor rendimiento, se recomienda no tener más de 8 widgets por tabla.
• Las etiquetas de estado de proyecto/tarea y los colores pueden distorsionarse al exportar a PDF. Recomendamos ajustar los colores manualmente para cada estado en la configuración del widget.

Datos disponibles

Las tablas analíticas se diseñan sobre un modelo de datos que contiene entidades clave del espacio de trabajo de Wrike y componentes tales como espacios, carpetas, tareas, registros de tiempo, usuarios e historial de cambios de estado.

Puedes visualizar o filtrar cualquier atributo de cualquier entidad. Las entidades ya están conectadas entre sí en un segundo plano, por lo que puedes crear tablas que abarquen varias entidades, sin especificar las relaciones entre ellas.

Para ver la lista completa de datos disponibles en nuestro modelos de datos de Wrike Analyze, accede a la página Wrike Analyze: datos disponibles del Portal de ayuda.

Widgets de análisis disponibles

• Tabla dinámica (en inglés): este puede ser el más útil para resumir y analizar grandes cantidades de datos.
• Gráfico circular (en inglés): utiliza el gráfico circular para mostrar datos proporcionales o porcentajes.
• Gráfico de columnas (en inglés): el gráfico de columnas se puede utilizar para comparar posiciones y datos a lo largo del tiempo. El gráfico puede incluir múltiples valores tanto en el eje X como en el eje Y.
• Gráfico de barras (en inglés): utiliza el gráfico de barras para comparar muchos artículos. Puedes ver datos descriptivos (por ejemplo, categorías o elementos) a lo largo del eje Y y los valores mostrados en el eje X.
• Gráfico de líneas (en inglés): utiliza el gráfico de líneas para comparar los cambios durante el mismo periodo de tiempo para más de un grupo o categoría.
• Gráfico de áreas (en inglés): este es muy similar al gráfico de líneas, excepto que las áreas debajo de cada línea son de colores y es posible mostrarlas apiladas.
• Tabla (en inglés): el widget tabla muestra una vista más amplia de tus datos, presentándolos en columnas.
• Mapa de árbol (en inglés): el mapa de árbol es un widget multidimensional que muestra datos jerárquicos en forma de rectángulos anidados.
• Mapa de dispersión (en inglés): utiliza los mapas de dispersión para visualizar datos geográficos como puntos de datos en un mapa. El mapa distingue los datos utilizando diferentes colores y tamaños para los puntos de datos en el mapa.
• Mapa de áreas: el mapa de áreas muestra las ubicaciones de los datos seleccionados para el widget.
• Indicador (en inglés): el widget indicador proporciona varias opciones para mostrar uno o dos valores numéricos como número, indicador o símbolo. También ofrece la opción de añadir títulos adicionales y un icono indicador codificado por colores que representa el valor.
• Gráfico de dispersión (en inglés): el gráfico de dispersión muestra la distribución de dos variables en un eje X, eje Y y dos dimensiones adicionales de los datos que se muestran como círculos de colores dispersos a lo largo del gráfico.
• Mapa de calor de calendario (en inglés): Utiliza el widget mapa de calor de calendario para visualizar los valores durante días en una vista similar a la del calendario.
• Proyección solar (en inglés): el widget de proyección solar es similar a un gráfico circular pero es multidimensional. Mientras que un gráfico circular combina un campo y un valor numérico, el widget de proyección solar puede mostrar varios anillos, uno para cada campo.
• Gráfico de caja (en inglés): los gráficos de caja se dividen en cuatro cuartiles. Los cuartiles medios están representados por un recuadro que contiene el 50% de los datos y el valor mediano. Los cuartiles superior e inferior contienen los valores máximos y mínimos y el 50% restante de los datos. Estos cuartiles están representados por líneas denominadas bigotes.
• Gráfico polar (en inglés): utiliza el gráfico polar para comparar varias categorías o variables con una perspectiva espacial.
• Gráfico de embudo: el gráfico de embudo es una forma común de mostrar las fases de un proceso, siendo el ejemplo más frecuente un embudo que representa las fases de un proceso de ventas.

Crear una tabla de análisis a partir de una plantilla

Puedes utilizar una de las plantillas prediseñadas disponibles para crear una potente tabla de análisis al instante, o crear una desde cero.

• Estado de la cartera de proyectos: muestra información completa sobre el estado de la cartera de proyectos, e incluye:
  
  • Widgets de KPI que muestran el número de proyectos activos y atrasados, el porcentaje de finalización y el número de tareas activas.
  • Desglose de los proyectos por estado y propietario/estado.
  • Tabla dinámica con información detallada sobre el proyecto.

• Estado del proyecto: muestra información completa sobre el estado de uno o varios proyectos:
  
  • Widgets de KPI que muestran el número de tareas activas y atrasadas, el porcentaje de finalización basado en el número de tareas y su duración.
  • Desglose de las tareas por estado y propietario/estado.
  • Diagrama burn down del proyecto.
  • Widget de calendario que muestra el número de tareas completadas por días.
  • Tabla dinámica con información detallada sobre las tareas.

• Análisis de productividad: te permite revisar la efectividad del proceso y dónde están los cuellos de botella. La tabla muestra:
  
  • Tareas creadas y completadas este mes, con una comparación con el mes anterior.
  • Promedio de tiempo de finalización de este mes en comparación con el mes pasado.
  • Tiempo medio de permanencia de las tareas en estados determinados (como gráfico de áreas y tabla dinámica).
  • Cambios de estado superiores (como gráfico de barras y tabla dinámica).
  • Detalles de cada tarea con respecto a cuánto tiempo pasó en los estados.

Para crear una tabla a partir de una plantilla:

1. Selecciona la pestaña "Informes" situada en la parte superior de tu espacio de trabajo.
2. Selecciona la plantilla necesaria de la lista de opciones:
   
   • Visión general de la cartera de proyectos
   • Estado del proyecto
   • Análisis de productividad
3. Selecciona espacios, carpetas o proyectos que contengan todos los proyectos requeridos en la cartera.
4. La tabla creada se abre.

A continuación puedes personalizar la tabla creado añadiendo nuevos widgets o aplicando filtros adicionales.

Crear una tabla de análisis personalizada

Puedes crear varias tablas de análisis con los datos necesarios. Las tablas de análisis se crean a partir de los datos de las carpetas, proyectos y espacios seleccionados.

Para crear una nueva tabla personalizada:

1. Selecciona la pestaña "Informes" situada en la parte superior de tu espacio de trabajo.
2. Haz clic en el botón "Tabla de análisis personalizada".
3. Selecciona carpetas, proyectos o espacios de donde se incluirán los datos en tu tabla de análisis.
4. Haz clic en "Crear".
5. A continuación, añade widgets a tu tabla, haciendo clic en el botón "+Seleccionar datos". 1
6. Selecciona los datos que deseas que aparezcan en tu widget (por ejemplo, propietario del proyecto o fecha de inicio del proyecto). 2 El campo seleccionado se muestra automáticamente en un widget sugerido.
7. A continuación, selecciona el tipo de widget que deseas usar (por ejemplo, gráfico circular, tabla, etc.). 3 Los datos seleccionados se muestran automáticamente en la vista sugerida. Cuando se seleccionan datos numéricos, se muestran como un widget indicador. Los datos descriptivos se muestran como un widget de tabla dinámica. Puedes hacer clic en cada botón de visualización para mostrar los campos seleccionados en esa visualización o gráfico.

8. Puedes agregar más datos si es necesario desde el panel de arriba. Para ello, haz clic en el botón "+Añadir más datos". 4
9. Puedes utilizar fórmulas mientras creas widgets personalizados. Para abrir el editor de fórmulas, haz clic en el botón "fx" mientras seleccionas los datos para tu widget. 5
10. Además, puedes aplicar filtros o ir a la configuración avanzada para configurar el widget. 6
11. Haz clic en "Crear" para añadir este widget a la nueva tabla de análisis. 7

12. Una vez hecho esto, puedes añadir más widgets a la tabla de análisis o cambiar el título de la tabla.
13. Haz clic en "Guardar" para crear la tabla personalizada. 8

Puedes añadir un título a tu widget ahora o después de la creación de tu widget. Para ello, haz doble clic en el área "Añadir título" que se encuentra sobre el widget, introduce un nombre para el widget y pulsa Intro en el teclado.

Creación de widgets desde la galería

Con Wrike Analyze, puedes seleccionar un widget prediseñado y añadirlo a cualquiera de tus tablas, tanto personalizado o creado a partir de una plantilla.

Widgets disponibles:

Crear un widget a partir de una plantilla:

1. Abre la tabla de análisis en la que deseas añadir un widget.
2. Haz clic en el botón "Editar" situado en la esquina superior derecha del espacio de trabajo.
3. Haz clic en el botón "+Widget" en el panel superior de la tabla.
4. Elige un widget de la lista.
5. Escribe el nombre del widget (si es necesario).
6. Haz clic en "Añadir".

El widget se añadirá a tu tabla. Puedes añadir más widgets de inmediato o hacer clic en "Guardar" para guardar los cambios que has hecho.

Añadir widgets a una tabla de análisis

Puedes añadir varios widgets a la tabla de análisis en cualquier momento que lo necesites. Puedes crear widgets personalizados o seleccionar una plantilla de la galería de widgets. Para crear un nuevo widget personalizado para tu tabla de análisis:

1. Abre la tabla de análisis en la que deseas añadir un widget.
2. Haz clic en el botón "Editar" situado en la esquina superior derecha del espacio de trabajo.
3. Haz clic en el botón "+Widget" en el panel superior de la tabla.
4. En la ventana que se abre, haz clic en "+Widget personalizado".
5. A continuación, puedes:
   
   • Seleccionar el tipo de widget que quieres crear y su diseño.
   • Seleccionar los datos que deben mostrarse.
   • Aplicar filtros.
   • Seleccionar los valores que se mostrarán en el widget.
   • Poner un título para el widget.
6. Después de configurar todas las preferencias de datos, puedes guardar los cambios haciendo clic en el botón "Aplicar" del panel situado encima del widget.

Después de añadir todos los widgets requeridos a la tabla, puedes reorganizarlos arrastrando y soltando estos widgets dentro de una tabla de análisis.

Editar un widget

1. Abre la tabla donde se encuentra el widget necesario.
2. Haz clic en "Editar" en la esquina superior derecha.
3. Pasa el puntero del ratón por encima del widget que deseas editar.
4. Haz clic en el icono del lápiz que aparece en la esquina derecha del widget.
5. Una vez realizados todos los cambios, haz clic en "Aplicar" para guardarlos.

También puedes cambiar el color o los colores de tu widget en el panel izquierdo en el modo de entrada de widgets. Se admite la coloración condicional (diferentes colores dependiendo del valor).
Nota: si se muestra "Estado del proyecto (color)" o "Estado de la tarea (color)" en un widget, el color seleccionado será sustituido por el color establecido en Wrike para un estado determinado.

Además, desde el menú de tres puntos que aparece junto al icono del lápiz, puedes añadir un título al widget o cambiar su nombre, duplicar un widget y descargarlo como una imagen o archivo CSV.

Eliminar un widget

1. Abre la tabla donde se encuentra el widget necesario.
2. Haz clic en "Editar" en la esquina superior derecha.
3. Pasa el puntero del ratón por encima del widget que deseas eliminar.
4. Haz clic en el botón de menú de tres puntos que aparece en la esquina derecha del widget.
5. Selecciona "Eliminar".

Añadir texto estático a una tabla de análisis

1. Haz clic en el botón "Editar" situado en la esquina superior derecha del espacio de trabajo.
2. Haz clic en el botón "T" que aparece en el panel encima de la tabla.
3. Añade texto a la tabla usando el editor de texto enriquecido.
4. Cuando hayas terminado, guarda los cambios haciendo clic en el botón "Guardar".

Filtrar datos en la tabla

Puedes añadir uno o varios filtros mientras trabajas con las tablas de análisis.

1. Abre la tabla de análisis requerida.
2. Haz clic en el icono "+" en el panel Filtros situado a la derecha de la tabla.
3. Selecciona los filtros que deseas aplicar.
4. En la ventana emergente que aparece, selecciona el tipo de filtro que deseas aplicar:
   
   • Lista
   • Texto
   • Clasificación
   • Favorito
5. Una vez que hayas terminado de configurar el filtro, haz clic en "Aceptar".

Compartir una tabla de análisis

Puedes compartir fácilmente la tabla de análisis que has creado con tus compañeros de equipo. Para ello:

1. Abre la tabla que deseas compartir con sus compañeros.
2. Haz clic en el botón "Compartir" situado en la esquina superior derecha del espacio de trabajo.
3. Selecciona un usuario o un grupo de usuarios de la lista.
4. Opcional: selecciona una función de acceso para el usuario o grupo con el que comparte la tabla.
5. Haz clic en "Guardar".

El usuario con el que compartió la tabla de análisis verá una notificación en su bandeja de entrada. Ten en cuenta que en esta tabla de análisis solo verán los datos de los espacios, carpetas, proyectos o tareas que se comparten con ellos. Por lo tanto, los datos en la tabla pueden parecer diferentes para usuarios diferentes.

Si deseas compartir la tabla de análisis con usuarios que no son de Wrike, puedes exportarla como un archivo PDF o imagen. Además, puedes exportar widgets separados como imágenes y archivos CSV.

Exportar una tabla de análisis

Puedes exportar tus tablas de análisis como archivos PDF o imágenes.

1. Abre la tabla de análisis que deseas exportar.
2. Haz clic en el botón de menú de tres puntos situado en la esquina superior derecha del espacio de trabajo.
3. Selecciona “Exportar” de la lista que aparece.
4. Selecciona el tipo de exportación entre dos opciones posibles:
   
   • Archivo PDF
   • Imagen
5. Además, puedes seleccionar qué datos deseas que aparezcan en el archivo exportado: solo tienes que marcar (o desmarcar) las casillas situadas junto a "Mostrar título del panel de control", "Mostrar filtros del panel de control", "Mostrar información del conjunto de datos".

Duplicar una tabla de análisis

Los usuarios normales pueden duplicar las tablas de análisis que han creado o las que se han compartido con ellos, salvo en el caso de los usuarios cuyas funciones de acceso sean de solo lectura.

Para crear una copia de una tabla de análisis:

1. Abre la tabla de análisis que desees duplicar.
2. Haz clic en el botón del menú con los tres puntos que se sitúa encima de la tabla.
3. Selecciona "Duplicar".
4. Se crea la copia de la tabla y se abre de forma inmediata. Será necesario que el nombre de la tabla contenga la palabra "copia".

Ten en cuenta que la copia de la tabla no se podrá compartir con los mismos usuarios que la original.

Eliminar una tabla de análisis

1. Selecciona la pestaña "Informes" situada en la parte superior de tu espacio de trabajo.
2. Haz clic con el botón derecho del ratón en la tabla de análisis que desees eliminar.
3. Haz clic en "Eliminar".

O, alternativamente:

1. Abre la tabla de análisis que desees eliminar.
2. Haz clic en el botón de menú con tres puntos situado en la esquina superior derecha.
3. Selecciona "Eliminar".