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Wrike for Professional Services

Wrike for Professional Services (WfPS) viene con una potente función preconfigurada de tu plan básico de Business o Enterprise y como complemento de Resource.
Los propietarios de las cuentas de Wrike for Professional Services pueden subir de categoría al paquete WfPS Performance, que incluye los complementos Wrike Integrate y Wrike Analyze.

WfPS Performance<1>. 

WfPS Performance añade análisis avanzados y aprovecha la automatización mediante la integración de tu cuenta de Wrike con las soluciones financieras y de CRM.

WfPS Performance. Las entradas de tiempo bloqueadas se marcan automáticamente como "Listo para exportar" y puede exportar estos datos desde Wrike a la solución financiera integrada de tu elección.

Gestión de recursos

Paso 1. Empieza por especificar el trabajo necesario para realizar cada una de las tareas de tus proyectos.
Paso 2. Luego, crea un diagrama de carga de trabajo para ver la carga de trabajo de los miembros del equipo para los diferentes proyectos en una cronología. Comprueba qué miembros de tu equipo están sobrecargados de trabajo en un día o una semana determinados y redistribuye las tareas entre ellos para evitar horas extra innecesarias y mantener tus proyectos en el buen camino.
Paso 3. Mejora tu proceso de asignación de recursos con roles de trabajo. Сrea roles de trabajo personalizados, como “diseñador” o “desarrollador,” y asígnaselos a los miembros del equipo. De esta manera, puedes agrupar tus recursos y dotar de personal a tus proyectos futuros asignando tareas a los roles de trabajo en lugar de a los miembros del equipo.
Paso 4. Comparte diagramas de carga de trabajo con los interesados correspondientes y decide si pueden editar el diagrama o simplemente visualizarlo.

Automatización de la entrada de datos

Paso 1. Automatiza la recepción de solicitudes de tus clientes y empleados con los formularios de solicitud dinámicos. Configura tus formularios de solicitud para crear tareas y proyectos en función de las respuestas dadas por la persona que envía el formulario.
Paso 2. Integra los formularios de solicitud en las páginas de tu sitio web con solo copiar el código de la configuración del formulario.

Informes

Supervisa la utilización de los recursos con el informe de utilización del equipo. Utiliza este informe de análisis de Wrike prediseñado y compártelo con otros miembros del equipo, así como con personas ajenas a tu cuenta de Wrike.

Wrike Integrate es una herramienta de no codificación creada para ayudarte a integrar sin problemas tu cuenta de Wrike con más de 400 aplicaciones, soluciones y plataformas. Con este complemento, puedes racionalizar tus procesos de trabajo y automatizar los flujos de trabajo de su empresa eliminando la entrada manual de tareas y proyectos recurrentes. Utiliza el extenso directorio de aplicaciones de Wrike para configurar una integración o crear una personalizada.

Como parte del paquete WfPS Performance, Wrike Integrate contiene fórmulas de integración prediseñadas para algunos de los sistemas financieros y plataformas de CRM más populares que existen: QuickBooks, NetSuite y Salesforce. Utiliza estas integraciones rápidas para liberar más recursos dentro de tu empresa mediante la automatización de la entrega entre las ventas, la entrega y la facturación:

  • Una vez que la oportunidad se marca como "ganada" en tu CRM, el proyecto se inicia automáticamente en Wrike y su sistema financiero.
  • Cuando el periodo de facturación termina en Wrike, los datos se sincronizan con el sistema financiero y se pueden generar rápidamente facturas basadas en estos datos.
  • Planifica los márgenes del proyecto calculando los costes y los márgenes brutos en función del trabajo y la velocidad.

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