Los administradores de espacios y los administradores de cuentas en las cuentas de Business y superiores pueden gestionar los formularios de solicitud. Es posible que los administradores de las cuentas Enterprise no tengan habilitada esta función. Una vez se haya publicado una solicitud, todos los usuarios, incluidos los colaboradores, lo podrán utilizar para enviar sus solicitudes.
crear y editar los formularios de solicitud y (2) los formularios de envío.
Esta página proporciona detalles sobre cómo gestionar los formularios de solicitud existentes desde la gestión de cuentas. Lee cómo administrar los formularios de solicitud en los espacios en la página Gestionar espacios.
Navegar por el creador de formularios de solicitud
- Haz clic en el signo + de color verde en la parte superior del espacio de trabajo.
- Selecciona “Solicitud”
- Haz clic en el botón "Gestionar formularios" situado en la esquina superior derecha del espacio de trabajo.
En la ventana que se abre, puedes:
- Crear nuevos formularios de solicitud
- Editar formularios existentes
- Duplicar formularios
- Eliminar formularios de solicitud
🔥¡Consejo de Wrike! Puedes utilizar la barra de búsqueda en la esquina superior derecha de la página para buscar formularios de solicitud.
Para facilitar la navegación, haz clic en el nombre de la columna para agrupar tus formularios de solicitud de acuerdo con la información contenida en dichas columnas.
Editar los formularios de solicitud existentes
- Haz clic en tu imagen de perfil, situada en la esquina superior derecha del espacio de trabajo.
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- Selecciona una solicitud.
- Desde aquí puedes:
- Cambiar qué tipo de elemento se crea cuando los usuarios envían solicitudes: tareas o proyectos.
- Cambiar el nombre de una solicitud.
- Cambiar la carpeta o proyecto en el que los elementos se deben crear cuando se realiza una solicitud.
- Cambiar qué elementos de carpeta o proyecto se deben crear cuando se realiza una solicitud.
- Cambiar el espacio al que pertenece el formulario de solicitud.
- Añadir o cambiar el estado que se aplica a las tareas creadas cuando se envía un formulario.
- Añadir o cambiar el asignado.
- Añadir o eliminar preguntas.
- Compartir o dejar de compartir la solicitud con más usuarios o grupos.
- Cambiar el nombre de una pregunta existente, cambiar el lugar al que se asignará la respuesta de la pregunta y configurar que la pregunta sea obligatoria u opcional, añadir, editar o eliminar el texto auxiliar.
- Volver a ordenar las opciones para las preguntas de las casillas de verificación o la lista desplegable. Para ello, pasa el puntero del ratón por encima de la lista desplegable o de casillas de verificación, haz clic en el botón que aparece a la izquierda y, a continuación, arrastra y suelta la respuesta en el lugar correspondiente.
- Para formularios de solicitud dinámicos, cambia las opciones de ramificación: añade o edita la lista de asignados, carpetas principales, subtareas y subproyectos, restablece el estado de la tarea y las opciones de redireccionamiento.
- Haz clic en “Guardar” para actualizar la solicitud.
Duplicar un formulario de solicitud
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Se crea una versión de la solicitud a modo de borrador. El nuevo borrador:
- Contiene todos los mismos campos que la solicitud original.
- Se asigna a los mismos usuarios (si se designan asignados o propietarios).
- Conserva las mismas carpetas, proyectos o espacios que se establecieron para la creación de los envíos realizados mediante el formulario.
Eliminar un formulario de solicitud
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