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Wrike for Professional Services (WfPS) wird mit leistungsstarken, vorkonfigurierten Funktionen Ihres Wrike-Basistarifs Business oder Enterprise und dem Add-on Wrike-Ressource geliefert.
Verantwortliche von Accounts mit Wrike for Professional Services können ein Upgrade auf das Paket WfPS Performance bekommen, das die Add-ons Wrike Integrate und Wrike Analyze beinhaltet.
WfPS Performance fügt eine erweiterte Analyse-Funktionalität hinzu und fördert die Automatisierung, indem es Finanz-Lösungen und CRMs in Ihren Wrike-Account integriert.
Schritt 1. Beginnen Sie damit, anzugeben, welcher Aufwand zur Ausführung der einzelnen Aufgaben in Ihren Projekten erforderlich ist.
Schritt 2. Erstellen Sie dann ein Arbeitsauslastungs-Diagramm, um die Arbeitsauslastung der Teammitglieder für verschiedene Projekte auf einer Zeitleiste zu sehen. Überprüfen Sie, welche Ihrer Teammitglieder an einem bestimmten Tag oder in einer bestimmten Woche mit Arbeit überlastet sind, und verteilen Sie Aufgaben anders, um unnötige Überstunden zu vermeiden und Ihre Projekte auf Kurs zu halten.
Schritt 3. Bestimmen Sie „Jobrollen“, um Ihren Prozess der Ressourcenzuteilung zu verbessern. Erstellen Sie benutzerdefinierte Arbeitsrollen, wie „Designer“ oder „Entwickler“, und weisen Sie diese Ihren Teammitgliedern zu. Auf diese Weise können Sie Ihre Ressourcen gruppieren und Ihre zukünftigen Projekte besetzen, indem Sie Aufgaben den erstellten Jobrollen statt den einzelnen Teammitgliedern zuweisen.
Schritt 4. Teilen Sie Arbeitsauslastungs-Diagramme mit relevanten Stakeholdern und legen Sie fest, ob diese Stakeholder das Diagramm bearbeiten oder nur anzeigen können.
Schritt 1. Benutzen Sie die dynamischen Anfrageformulare von Wrike, um den Eingang der Anfragen Ihrer Kunden und Mitarbeiter zu automatisieren. Richten Sie Ihre Anfrageformulare ein, um Aufgaben und Projekte zu erstellen, abhängig von den Antworten der Person, die das Formular absendet.
Schritt 2. Integrieren Sie Antragsformulare in Ihre Webseiten, indem Sie einfach den Code aus den Einstellungen des Formulars kopieren.
Überwachen Sie die Ressourcennutzung mit dem Team-Nutzungs-Report. Verwenden Sie diesen vorkonfigurierten Wrike-Analysereport und teilen Sie ihn mit anderen Teammitgliedern sowie Personen außerhalb Ihres Wrike-Accounts.
Als Bestandteil des WfPS Performance Pakets beinhaltet Wrike Integrate einige vorgefertigte Integrations-Rezepte für einige der populärsten Finanzsysteme und CRM-Plattformen, wie etwa: QuickBooks, NetSuite und Salesforce. Mit diesen schnellen Integrationen können Sie weitere Ressourcen innerhalb Ihres Unternehmens freistellen, indem Sie den Übergabeprozess zwischen Vertrieb, Lieferung und Rechnungsstellung automatisieren: